In un mondo di maghi e cavalieri, due innamorati sono vittime di un maleficio: saranno sempre insieme ma non si potranno mai amare. Lei di giorno ha le sembianze di un falco, lui di notte quelle di un feroce lupo grigio. Hanno bisogno dell'aiuto di un ladruncolo e di un prete spretato per entrare nel castello e uccidere il malvagio vescovo Aquila. Solo così potranno finalmente amarsi per...
