The Changeling

Newyorkilainen kirjamyyjä tapaa virginialaisen kirjastonhoitajan. He rakastuvat, menevät naimisiin, saavat vauvan ja laukaisevat uskomattoman tapahtumasarjan.

Tuoreen vanhemmuuden uuvuttavuus vaatii veronsa Emmalta ja Apollolta. Asioita pahentaa se, että Emma alkaa saada outoja viestejä.

Emma tekee käsittämättömän teon. Apollo yrittää löytää tarkoitusta jälkimainingeissa ja päättää lopulta, mitä tehdä arvokkaan kirjansa kanssa.

Apollo ja Patrice myyvät William Wheelerille, joka kertoo myöhemmin tyrmääviä uutisia Apollolle.

Salaperäisen pesijänaisen pahaenteiset sanat jättävät pysyvän vaikutuksen. Apollo kohtaa todellisen vihollisensa kasvotusten.

Emma löytää Calin ja Viisaiden jäsenet North Brother Islandilta, missä hän yhdistää johtolangat erityisen paikan löytämiseen.

Lillian sovittaa menneisyytensä synkän illan ja äänittää viestin pojalleen Apollolle.

Kauden päätösjakso. Lastentarhan raivo leviää ympäri saarta ja lähettää Calin, Apollon ja muut pimeyteen.