Drew är en "shapeshifter", och måste hela tiden mörda och ta över människors kroppar för att överleva. Livsstilen som seriemördare kompliceras ytterligare av att Drew inte kan släppa taget om Julia, en kvinna från sitt förflutna. Och medan han tycks få allt kortare tid i varje ny kropp ökar hans desperata längtan efter att vinna tillbaka kvinnan han älskar.
