Po śmierci papieża kardynałowie z całego świata zjeżdżają się do Watykanu na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obradom przewodzi kardynał Lawrence, który liczy na sprawny przebieg całej procedury. Jednak z czasem zaostrza się walka wrogich frakcji, a na jaw zaczynają wychodzić kompromitujące tajemnice ich kandydatów. Czy instytucję Kościoła czeka wstrząs, jakiego nie było w historii?
