Durante un viaje al sur profundo, Virgil Tibbs, un detective negro de Filadelfia, se involucra en la investigación de un empresario cuando primero lo acusan del crimen y luego le ordenan resolverlo. Encontrar al asesino es difícil, y más aún cuando sus esfuerzos son frustrados por el alguacil. Dejando de lado sus diferencias, se unen en una carrera desesperada para descubrir la verdad.
