Nadat hij in de jaren twintig meesterwerken als Oktober en Pantserkruiser Potemkin had gemaakt, vertrok de Russische regisseur Sergei Eisenstein naar Mexico om daar films te maken. Volgens deze biopic van regisseur Greenaway had hij daar echter vooral aandacht voor zijn gids Palomino, een knappe Mexicaan, die dertiger Eisenstein inwijdde in de herenliefde.
