Hrabstwo Durham, rok 1984. Niekończące się, gwałtowne strajki przeciwko Thatcher i zamknięciu brytyjskich kopalni węgla. Wdowiec Jackie Elliot wraz ze swoim najstarszym synem Tonym, również górnikiem, krytycznie patrzy na pogarszające się wyniki w lekcjach boksu swojego młodszego syna, 11-letniego Billy'ego. Ich niechęć rośnie, gdy odkrywają, że potajemnie uczestniczy w lekcjach baletu.