Buffy recebe uma oferta de emprego no Colégio Sunnydale. Em treinamento na Inglaterra, Willow tem uma terrível premonição da Boca do Inferno. Ela volta a Sunnydale e Giles chega em seguida, avisando que o Conselho dos Guardiães foi destruído. Buffy e seus aliados se unem para combater o Primeiro e seus Agentes, que estão matando as Caçadoras em potencial... e todos que atrapalhem seu caminho.
