Kim Je-ha menerima panggilan telefon dan pergi ke bangunan pejabat calon presiden, Jang Se-joon. Ketika Je-ha sedang membaiki panji Jang di luar, dia ternampak calon itu mengadakan hubungan sulit.

Je-ha mahu hidup tenang. Tapi Yoo-jin, isteri Jang Se-joon, menggunakan kuasa kerajaan untuk menjejakinya. Apabila orang di sekeliling Je-ha dalam bahaya, Je-ha memutuskan untuk melawan.

Perangkap Yoo-jin untuk Je-ha gagal dan dia menjadi tebusan. Sementara itu, kaitan masa silam Je-ha dan Park Gwan-su mula terbongkar.

Je-ha gagal menyerang Park Gwan-su dan Yoo-jin muncul secara tiba-tiba. Mereka berkomplot dan Je-ha menyertai JSS dengan nama kod, K2. Dia ditugaskan untuk melindungi Anna, anak rahsia Jang Se-joon.

Je-ha menjadi ahli penting bagi JSS. Ketika dia melindungi Anna, dia mula jatuh cinta terhadapnya.

Je-ha menerima kebenaran untuk memasuki Cloud Nine. Dia mula mendapat tahu perkara sebenar apa terjadi di Iraq. Satu demi satu, butiran masa silam Je-ha mula terbongkar.

Je-ha pergi ke dewan konsert untuk membawa Jang Se-joon kepada Anna. Namun, konspirasi lain mula terbongkar di situ. Sementara itu, berita tentang Bidadari Barcelona dijumpai mula tersebar di media sosial.

Yoo-jin berjaya mengubah kuasa politik terhadapnya, namun satu perkara menghalangnya iaitu Bidadari Barcelona. Anna hampir didedahkan kepada awam dan Yoo-jin mahu membunuhnya. Je-ha bertindak untuk menyelamatkan Anna tanpa mengetahui akibatnya.

Anna menikmati dunia luar di bawah perlindungan Je-ha dan mereka berdua sedar mereka saling menyukai. Sementara itu, Anna terpedaya dengan rancangan jahat Seong-won.

Di tengah kekecohan antara pihak yang bertelagah, Je-ha dan Anna sedar mereka saling mencintai. Anna dan Seong-won mula menyerang balas terhadap Yoo-jin, yang merancang untuk membunuh Anna.

Choi Yoo-jin dan JSS memburu Park Gwan-su. Sebuah misi rahsia untuk membunuh Je-ha diberikan. Sementara itu, Je-ha berjaya memasuki tempat persembunyian Park Gwan-su, yang memberikan tawaran baru.

Yoo-jin membuat rancangan lain untuk meluaskan kuasanya. Je-ha hampir mengetahui kelemahan dan korupsi Park Gwan-su. Sementara itu, saksi yang tahu tentang kematian Eom Hye-rin muncul.

Yoo-jin menjadi suspek utama pembunuhan dan kebenaran mengejut terbongkar. Sementara itu, Je-ha mengejar anak lelaki presiden yang mempunyai semua bukti Kumargate dan meletakkan dirinya dalam bahaya.

Je-ha koma selepas ditembak dan Park Gwan-su tinggal di JSS. Seong-won bertindak untuk mendapatkan bukti korupsi. Sementara itu, Anna memutuskan untuk meninggalkan negara demi menyelamatkan Je-ha.

Anna menaiki kapal terbang yang menuju ke Sepanyol. Je-ha sedar di Cloud Nina, namun tanpa sempat berputus asa, dia berdepan dengan krisis. Sementara itu, Seong-won menyerang Cloud Nine dengan bom.

Je-ha kembali ke JSS dan merisikokan nyawanya untuk menyelamatkan Anna. Yoo-jin menawarkan tawaran yang menarik kepada Seong-won dan Park Gwan-su. Sementara itu, Anna mendapat tahu siapa dalang sebenar yang membunuh maknya.