Rio de Janeiro i 1999. Når en ung middelklassegutt blir avhengig av narkotika, drar faren hans, en politimann, for å redde ham i slummen. Victor er en far som vil vinne kampen mot narkotika. Samtidig taper sønnen hans, Pedro, hele tiden den kampen. De er på hver sin side av samme krig, noe som ødelegger forholdet deres.

Pedro er truet og ikke i stand til å kjempe imot avhengigheten når han møter Jasmin og blir med en gjeng luksustyver. Victor leter etter en tyster for å finne ut hvor sønnen hans er. I 1970 tar en ung Victor del i sin første kompliserte narkorazzia.

Etter et mislykket forsøk på forsoning med faren og irritert av det de gjorde feil i det forrige innbruddet, vurderer Pedro å gi seg. I stedet planlegger han et enda større innbrudd. I 1970 infiltrerer Victor slummen og møter narkobaronen som vil gjøre kokain populært i Rio de Janeiro.

Pedro blir irritert av Licos stadige tabber. I 1995, når de er 14, begynner Pedro og Lico å bruke kokain. De utfører sine første innbrudd for å betale for avhengigheten. På 1970-tallet presses en ung Victor til å sniffe kokain for første gang. Han stiller spørsmål ved handlingene sine som undercover-agent og vurderer å droppe oppdraget.

Når han er 15, går Pedro gjennom en periode med brutal avvenning. Som voksen, knust av et grusomt tap, gir han helt etter for stoffavhengigheten. Vennene hans er redde for at han skal ta overdose. I 1970 tar unge Victor en risiko med én leveranse til for narkobaronen Ribeiro.

Etter å ha tatt overdose og havnet på sykehus, gir Pedro avvenning en ny sjanse, langt unna Rio de Janeiro. I 1999, som 18-åring, løslates han fra ungdomsfengselet. Forholdet hans med faren blir verre. I 1970 styrker unge Victor båndene med Ribeiro og lærer alt om den kompliserte måten de leverer stoff til favelaen på.

Pedro er nykter og fredfull etter måneder med avvenning, men blir lurt tilbake til stoff og forbrytelser. Politiet er etter ham. I 1978 blir Victor med i sivilpolitiet og møter en gammel kjenning under en operasjon i favelaen. Skuffelsen får ham til å bli med i en enhet som lover at de skal fjerne narkotika fra Rio de Janeiro.

Etter et mislykket kupp og døden til et gjengmedlem blir Pedro kidnappet, noe som setter moren og søsteren hans i en farlig situasjon. De planlegger å redde ham, mens Victor, når han oppdager at sønnen er bortført, sverger å hevne seg på gjerningsmennene.