Klaus vuole arrivare al top. Quando incontra la prostituta Jutta, il suo scopo sembra a portata di mano, ma è costretto ad affrontare il protettore di Jutta, Beatle. Con l’aiuto dei suoi amici Andy e Bernd, Klaus deve dimostrare quanto vale e affrontare i potenti protettori della GMBH.

Klaus, Jutta, Andy e Bernd vogliono creare una loro organizzazione. Per poter avere un piano tutto suo all’Eros Center, Klaus conclude un importante accordo con il boss del distretto a luci rosse, Frida Schulz. Manu fa nuove amicizie e conosce l’agente di polizia Hansen. Lui l’aiuterà a trovare sua madre?

Klaus trasforma il suo piano all’Eros Center in un locale glamour. Mentre la sua attività prospera, quella della GMBH è in sofferenza. La rivalità cresce: si arriva ad un combattimento uomo a uomo. Manu deve esibirsi in uno spettacolo di danza al Flamingo e scopre il suo vero talento.

Manu e Jutta si incontrano, ma Jutta non vuole affrontare le sue responsabilità. Klaus è all’apice del successo, e si fa un nemico potente. Finisce nei guai con Frida Schulz.

L’AIDS colpisce St. Pauli, e gli affari crollano. Klaus punta tutto su una sola carta. Manu si avvicina a Beatle, che porta avanti un suo piano personale.

Per acquisire nuovamente denaro, Klaus si fa coinvolgere nel business della cocaina. Ma quando un grosso accordo sfuma, la guerra con la GMBH subisce un’escalation. Klaus deve decidere cos’è più importante per lui: gli affari o Jutta.