ナッシュビル　カントリーミュージックの聖地

レイナとディーコンは、マディが家に戻り、ハイウェイ65が財政的に苦しいという新たな状況に直面している。レイナはシリコンバレーでテクノロジー界の大物ザック･ウェルズのためにライヴを行い、自分の音楽人生について疑問を持つ。ジュリエットに関する衝撃的なニュースはナッシュビル中を震撼させる。

旅で新たな創作意欲を得たレイナは、ディーコンにコンセプトアルバムの共作を持ちかける。二人の入り組んだ過去の痛みと美しさを探り、表現するアルバムだ。しかしディーコンは自分をさらすことに乗り気ではない。ハイウェイ65では、エクシズのニューシングル発売に向けて動いているが、スカーレットはその歌詞が自分以外の女性について書かれたものではないかと不安になる。ジュリエットは、まだ飛行機事故の影響から心身ともに回復の途上にあり、事故時に自分を助けてくれた人物を捜す。ウィルは大勢の男性からの注目に戸惑う。特にメンズファッションのトップデザイナーに目をつけられ、対応に悩む。

マディはレコーディングスタジオでインターンとして働き始め、１人のストリートミュージシャンと出会う。エイブリーは動画サイトで人気の歌手、アシュリー･ウィラーマンのプロデュースに苦労する。ジュリエットは“守護天使”に出会い、高価な贈り物をして感謝を伝えようとする。ディーコンはインターン先でのマディの態度に苦言を呈す。

レイナはテクノロジー界の大物ザック･ウェルズからハイウェイ65に関する信じられないオファーを提示されるが、話がうますぎるのではないかと疑う。一方でレイナとバッキーはエクシズのニューシングルを出すにあたり、ミュージックビデオを撮影してくれる完璧な監督を探すのに困っていた。 ジュリエットは理学療法士が勧めるよりも高度なリハビリを求めていた。ジュリエットはよりスピリチュアルな癒やしが必要ではないかと考えている。ウィルとケビンは同棲するアパートを探している。

エクシズのプロモーションビデオが撮影される。ディレクターのダミアン･ジョージはスカーレットを限界まで追い込み、二人は対立する。クレイはマディとの距離を縮め、彼女に街の違った面を見せる。カール･ホックニーがレイナに近づこうとハイウェイ65のオフィスに現れる。

ストーカーのカール･ホックニーの出現を機に、レイナとディーコンは自宅の警備を強化する。ザック･ウェルズはハイウェイ65に対し、ルーク･ウィーラーが関わる初めての大きな提案をする。ジュリエットは“守護天使”のハリーと親しくなり、ハリーがボランティアをする教会のコミュニティーに歓迎される。エイブリーは新バンドを率いてステージ活動に復帰。マディとクレイの交際には障害があり、ダフネは同じ学校に通う少年から関心を寄せられる。スカーレットは自分たちのＰＶの一部を見せられる。

レイナとディーコンは二人のアルバムを作り始めるにあたり、共通の芸術性を探すのに苦労している。マディとダフネは家でひと騒動起こす。ダミアンはスカーレットに謝罪し、彼女への思いを明かす。スカーレットとガンナーは自分たちの関係に疑問を持つ。

カール･ホックニーが接近禁止の境界に姿を現し、レイナとディーコンはさらに警戒を強める。しかしマディはそれを息苦しく感じる。ジュリエットは、ハリーの教会の聖歌隊にゴスペルアルバムを共作してくれるよう頼むが、メンバーの中にはジュリエットの動機に疑問を持つ者もいる。スカーレットは自分でも気づかないうちにダミアンに惹かれていく。ダフネが恋愛する年頃にさしかかる。

人生を大きく変える経験をしたレイナは、ディーコンとのコンセプト･アルバムのために急きょ、もう１曲作ろうとするが、彼女の前に予期せぬ訪問者が現れる。動揺したマディはクレイに助けられ、ジュリエットは脚に原因不明の痛みが生じる。ガンナーはスカーレットを取り戻そうとする。

法的な争いで家族がバラバラになる危機に陥る。ジュリエットはＣＭＴミュージックアワードで歌いたいと申し出る。ウィルとザックはお互いに惹かれるようになる。マディとクレイは二人の関係に疑問を持つ。

マディはＣＭＴミュージックアワードで歌ったことで世間の注目を集める。ジュリエットはマディがその機を逃さないよう彼女を導く。ザックは、レイナとディーコンのアルバムを完成させるよう求める。スカーレットはガンナーとツアーに出ることをためらう。

ディーコンはダフネが学校の歴史の単位を取れるよう懸命に応援するが、ダフネはやる気が出ない。ジュリエットはマディの楽曲に関し、彼女の意に反するアドバイスをする。スカーレットとガンナーはツアーから戻ると大きなニュースを耳にする。ザックはハイウェイ65の経営について自分の意見を引き続き推し進める。

ジュリエットは飛行機事故の後の初めての大舞台を控えて不安を感じている。バッキーはハイウェイ65のことでザックとぶつかる。ダフネは新しい友達を助ける。スカーレットはダミアンと向き合う。

マディは、いよいよキャリアをスタートさせるが、クレイの車で移動中、警官に呼び止められた事件が彼女の悪評を招く。ジュリエットはキャリアの再生を託す完璧な曲を探す。その頃、ダミアンがナッシュビルを再び訪れ、スカーレットに思いがけない提案をし、ガンナーは複雑な思いを抱く。

マディと警察とのトラブルをとらえた動画が公表され、彼女はその影響に苦しめられる。ジュリエットはマディに内緒であることを進める。ディーコンとエイブリーはハリーの歌に魅了される。ザックはハイウェイ65の経営に対する自分の考えを引き続き推し進めるが、ウィルとの関係はこじれていく。

ジュリエットはハリーの曲についてエイブリーと口論する。マディはソーシャルネットワークで炎上した映像の真実を知る。ディーコンは父親として、ハイウェイ65のトップとしての苦悩に直面する。スカーレットの妊娠は本人の予想外に注目を集める。

ハイウェイ65のＰＲのエキスパートから受けた助言に反して、スカーレットは記者のマッケンジー･ローズに正面から立ち向かう。ウィルは大企業のコマーシャルを撮影する。ディーコンは、レイナのあとの次の恋へ進むよう周囲から働きかけを受ける。

ジュリエットは飛行機事故のケガの影響に引き続き苦しめられる。その頃エイブリーはバンドとツアーに出て自由を味わう。ディーコンはレイナが気に入っていたチャリティーで歌を披露。スカーレットとガンナーは全米規模で流れるコマーシャルの撮影に臨む。ダフネは同じ学校の少年とパーティーに行く。

ジュリエットのシングルはヒットするものの、ジュリエットはマディに真実を知られないように苦労している。ディーコンはハイウェイ65に新たなアーティストを迎えることを検討している。スカーレットの妊娠は厄介な問題に直面する。ガンナーは強盗を捜す。

ガンナーは気分転換のため、エイブリーのツアーに同行する。テキサスでの公演の間、ガンナーは故郷を訪れ、自分の過去と対峙する。マディとジュリエットの不和は、二人同時にアメリカン･ミュージック･アワードにノミネートされたことで悪化する。ディーコンはジェシーのレコーディングを手伝い、スカーレットは護身術の講習を受ける。

マディはマスカラのコマーシャルの撮影に臨むが、演出内容に反発する。ディーコンは「オプリ」からオファーを受けるが、家庭や仕事でのストレスがあり、出演をためらう。エイブリーとガンナーは一緒にツアー生活を楽しむ。

ディーコンとハイウェイ65のアーティストたちが態度を明確にしたため、ザックは脅迫するような対応を取る。アメリカン･ミュージック･アワードが近づくにつれ、マディとジュリエットの諍いは頂点に達する。ダフネはプール･パーティーに参加しジェシーの息子と会う。ツアーに参加して自分探しをして以来初めて、ガンナーはスカーレットと話をする。