Premiato a Cannes per la regia e premio Oscar come Miglior film straniero. Madrid, Manuela perde il figlio diciassettenne mentre chiedeva un autografo alla sua attrice preferita, Huma. Distrutta dall'evento, Manuela lascia Madrid per Barcellona con l'intento di ritrovare Esteban, ignaro padre del ragazzo che, nel frattempo, ha cambiato sesso diventando Lola.