The Rising of the Shield Hero

Mentre Naofumi si prepara per la prossima Ondata, appaiono dei misteriosi mostri e il conto alla rovescia si ferma. La Regina convoca i Quattro Eroi Sacri e dice loro che lo Spirito Tartaruga si è risvegliato.

Nel Regno dello Spirito Tartaruga si tiene una riunione strategica tra Capi di Stato. Anche Naofumi è presente e promette di offrire il suo aiuto. Ma poco prima di studiare una strategia, appare una donna misteriosa...

Lo Spirito Tartaruga riprende la sua marcia. Naofumi si offre volontario per attirare i suoi famigli mentre l'esercito cerca di portarlo tra le montagne. Un famiglio della Tartaruga, Ost, si schiera dalla parte degli umani.

Sebbene lo Spirito Tartaruga abbia la testa mozzata, Ost è ancora viva. Naofumi si arrischia a salire sulla schiena della Tartaruga con un piccolo gruppo, per trovare il suo vero punto debole.

Naofumi si imbatte in L'Arc, Glass e Therese, che sono in cerca della persona che ha infranto il sigillo della Tartaruga e la sta controllando. L'Arc propone una nuova alleanza.

Fitoria appare nel momento in cui lo Spirito Tartaruga si rianima e, con il suo aiuto, Naofumi tenta di distruggere il suo nucleo e di taglarli al contempo la testa. Nel mentre appare anche L'Arc, ma tutti sono inermi di fronte alla forza soverchiante di Kyo.

Naofumi si risveglia in una strana prigione e scopre che FIlo è scomparsa e lui e il suo gruppo sono tornati al primo livello. Ricominciano ad accumulare esperienza per poter fuggire, ma le cose si mettono rapidamente male quando appare improvvisamente un pericoloso mostro.

Il gruppo di Naofumi si dirige verso la Clessidra del Drago di Mikakage, per raggiungere Sickle, il paese che ha evocato Kizuna. Lungo la strada, Naofumi fa cassa vendendo rari oggetti curativi. Un giorno, sente parlare di un geniale mago.

Il gruppo di Naofumi viene teletrasportato a Sickle, dove Kizuna presenta loro Ethnobalt, il portatore di un'Arma Vassalla. Usando come catalizzatori una ciocca di capelli di Raphtalia e il sangue di Naofumi, crea uno shikigami per trovare la ragazza.

Raphtalia si trova in una prigione del Regno di Label, insieme al gruppo di L'Arc. Sebbene diffidi di loro, si allea per evadere. Glass è indebolita dal potere della prigione. Raphtalia ha un piano per fuggire, ma...

Il gruppo di Naofumi festeggia il ricongiungimento con Raphtalia. Kizuna critica Glass per aver invaso un altro mondo. La ragazza e L'Arc giurano di non combattere più contro Naofumi e di trovare un altro modo per risolvere il loro problema. Nel frattempo, il piano di Kyo procede.

L'Ondata appare prima del previsto. Il gruppo di Kizuna viene teletrasportato sul posto, mentre Naofumi e i suoi si dirigono verso il laboratorio di Kyo con il Vascello di Ethnobalt. Lì scoprono quant'è profonda la malvagità dell'uomo.

Raphtalia ricorda quando ha dovuto comprare nuovi abiti dopo essere tornata piccola, Kizuna ricorda il tempo trascorso in solitudine e Rishia ricorda i consigli amorosi di Ost.