Pietro Mascagni, intento a comporre la sua opera prima "Guglielmo Ratcliff", trascura le lezioni e viene cacciato dal conservatorio di Milano. Spinto dalla necessità, accetta il posto di direttore della compagnia d'opere Maresca, con la quale si sposta da una città all'altra. A Genova s'innamora di Lina, che diverrà la sua compagna e sua ispiratrice.
