Katya, una editora rusa, intenta enviarle al editor inglés Barley Blair un manuscrito que podría alterar el equilibrio de poderes en el mundo. Los amos del espionaje occidental lo interceptan y envían a Blair a Rusia para obtener más información. Cuando Blair conoce a Katya, se encuentra dividido entre su misión y la mujer cuya pasión por su país y Blair no conoce fronteras.
