Sceneggiatura di Brian Nissen, musiche di Les de Azevedo, realizzato nei Rich Animation Studios, distribuito dalla Columbia Tristar. Parzialmente ispirato alla favola che è alla base del balletto Il lago dei cigni, musicato da P.I. Čajkovskij, è la storia del principe Derek e della principessa Odette, destinati a fauste nozze finché, dopo un litigio, un mago malvagio trasforma Odette in cigno...