Larry Jones, un ragazzo che vive nell'Ohio, si trasferisce in una nuova scuola. Qui spadroneggia la banda di teppistelli capeggiata da Joe Carson, un esperto di karate. Bersaglio di Carson e dei suoi è Gregg, un ragazzo divenuto amico di Larry. Dopo l'ennesima provocazione Larry sfida Joe a un incontro di karate, dal quale, benché inferiore tecnicamente, uscirà vittorioso.
