Rycroft “Philo” Philostrate, perilere karşı kin güden gizemli saldırgan “Menfur Jack”in peşine düşer. Vignette Stonemoss zar zor hayatını kurtararak Tirnanoc’tan kaçar ve yeni bir başlangıç için Burgue’e gelir. Imogen Spurnrose, yeni komşusuyla tanışır. Parlamentodaki pırpır tartışması alevlenir.

Philo, gizemli bir perinin cinayetini araştırır. Tourmaline, Vignette’i yeni bir peri grubuna tanıştırır. Imogen, Agreus’un mahalleden gitmesi için uğraşır. Jonah ortadan kaybolur.

Eskiden Burgue’lü bir asker olan Philo’nun görevi, perilere ait bir Mima manastırını korumaktır. Pact onlara karşı saldırıya geçtiğinde Philo, Vignette’le buluşur ve en beklenmeyecek yerlerden birinde aşkı bulur.

Philo, çocukluğundan tanıdığı müdürün cinayetini araştırır. Vignette, Siyah Kuzgun’un gözüne girer. Imogen, ağabeyine yardım etmek için bir plan yapar. Breakspear, Longerbane’e karşı saldırıya geçer.

Philo, katille ilgili ipucuna ulaşabilmek için bir Haruspex’e danışır. Vignette yeni ailesiyle daha da yakınlaşır. Jonah’ın evine dönmesinden sonra, ailesi onu daha yakından izlemeye başlar ve Parlamento’da yeni bir oyuncu kendini gösterir. Imogen, Agreus’un kendi sosyal çevresine katılmasını sağlar.

Philo’nun önünde yapbozun parçaları bir araya gelmeye başlar. Vignette hiç beklemediği bir yeri kendine ev edinir. Jonah, bir araya gelmemesi gereken biriyle gizlice buluşur. Imogen ve Agreus birlikte topluluk içine karışırlar.

Diğer dedektiflerden delilleri sakladığı için Philo, seri cinayetlerin ardındaki kişi olmakla suçlanır ve hapse atılır. Beklenmedik bir şekilde Vignette orada ona yardım eder. Bu sırada Ezra, Imogen’in Agreus’la olan ilişkisine itiraz eder. Sophie, Jonah’a bir teklifte bulunur.

Karnaval Sokağı’nda gerginlik artarken Philo, hem vücut bulmuş karanlıkla hem de onu kontrol eden şeytani kişiyle yüzleşmek zorundadır. Vignette, Burgue’le ilgili gerçekleri öğrenir. Imogen, Agreus’a karşı hissettiklerine ket vurmayı bırakır. Breakspear’ın sırları nihayet gün yüzüne çıkar.