Przed trasą z Shyem Midge występuje dla wojska, a Susie dowiaduje się co nieco o negocjowaniu kontraktów. Abe i Rose próbują odnaleźć się w nowych warunkach finansowych. Joel znajduje świetną miejscówkę na swój klub… pozornie.

Susie ma nową klientkę, a Midge musi się z tym pogodzić. Joel poznaje tajemniczą kobietę, która jest równie frustrująca, co intrygująca. Abe rozpoczyna współpracę z grupą młodych beatników. Midge i Joel się rozwodzą.

Rose i Abe przenoszą się do nowego lokum, z którego nie są zbyt zadowoleni. Midge rozpoczyna występy przed Shyem, co wcale nie jest takie proste. Joel i Mei nawiązują nić porozumienia.

Joel odwiedza Midge w Las Vegas. Rose i Abe z trudem próbują odnaleźć się w nowej sytuacji. Susie załatwia nowej klientce świetny kontrakt.

Midge spotyka w Miami starego znajomego. Abe ma powoli dość swoich nowych znajomych, a napięcie między Rose a Shirley sięga zenitu.

Abe i Rose uciekają z Queens i odwiedzają Midge. Joel i Mei kłócą się o koncesję na sprzedaż alkoholu. Midge wyciąga Shya ze sporych tarapatów.

Midge i Susie wracają do Nowego Jorku i szukają zleceń. Abe jest przeszczęśliwy, gdy jego artykuł zostaje opublikowany. Maiselowie spotykają się na obrzezaniu syna Astrid.

Joel przygotowuje wielkie otwarcie klubu. Midge prosi Moishego o przysługę. Dotknięta stratą Susie nieoczekiwanie zwraca się o pomoc. Midge poznaje bolesną prawdę o show-biznesie.