I begynnelsen drabbar en farsot Heidelbaum-hemmet. Dess yngsta medlem, Jonah, kastas in i valens buk, men fiskas upp ur mörkret av herden Meyer Offerman. Någonstans på andra sidan Manhattans urgamla land vandrar Millie Morris, en lagens väktare vars tro har satts på prov, söderut efter en äldre kvinnas död.

Efter att ha upptäckt en ledtråd om en mordisk fiende, reser Jonah för att söka efter en stor ondska och hämnas sin familj. Men sökandet försätter Jonah i livsfara som bara den store herden Meyer Offerman kan rädda honom från. Samtidigt, i Florida, upptäcker Millie Morris att ondskan har många ansikten och att hennes sökande efter sanningen kan avslöja mer än hon hade tänkt sig.

Och på den andra dagen skapar Gud Nazistjägarna, som på uppdrag av Meyer tar upp Jonah i sin stam. Jägarna blir förargade och skriker: "Nej! Jakten är ingen plats för ett barn!" Men Jonah visar vad han går för och avslöjar en ny fiendes mörka psalmer. Efter den gamla kvinnans död, belyser Millie olycksbådande sanningar samtidigt som en stor ondska konspirerar för att hålla dem fördolda.

Och medan Millie jagar efter rättvisa, så jagar ondskans sändebud Millie. Meyer vädjar till Jonah, vars tro är ansträngd av jaktens prövningar, och Jonah vänder sig till sina kamraters brinnande buske och sin mormors ande för att få råd. Jägarna kämpar för att tolka de hemliga orden i en ond förkunnelse.

För att kärleken till pengar är roten till allt ont. En rad tecken leder Jägarna till ett köpmanshus, där uppgrävda lämningar från det förflutna ger eko åt nutidens ondska. Millies kompass tar henne till Offermans hus, varpå hon möter Jonah och befaller honom: "Jag uppmanar dig att vandra i sanningen!"

Meyer ger Jonah ett ordspråk, som Jonah stärker sig med. En orm med skarp tunga försöker förgifta Jägarnas beslutsamhet. Ondskan har slagit rot i landet Alabama, varpå Jägarna kommer ner för att utplåna den. En budbärare kommer med dystra nyheter till Millie om ondskan som sprider sig över hela landet.

Hör! En bröllopssång ljuder för att förena Jägarna i en tid av oenighet. "Jakten handlar inte bara om döden", ropade Meyer till Jonah, "den handlar om livet!" Men deras glädje dämpas av en oläglig attack och misstankar om att en Judas finns bland dem. I jakten på ondskans ursprung erbjuder sig Millie att göra ett offer.

Men se! Datumet som förutspåtts av onda profetior infaller. Nazistjägarna plågas av forna tiders onda spöken medan dagen avtar och mörkret förbereder sig att anfalla. Millie överger rättvisan för att skynda på en dom.

Och ett djupt mörker har lagt sig över hela landet. Nazistjägarna vältrar sig i dödsskuggans dal och vänder sig till stjärnorna för att visa dem vägen. Ändå tränger sig mörkret in i Jonahs hjärta och frestar honom att synda och herden Meyer vädjar till Millie att ansluta sig till deras flock.

En fruktansvärd farsot hotar landet och förebådar att förtära dess folk, och Nazistjägarna strider häftigt för att förhindra den. På tröskeln till rättfärdigheten utsätts Millie för ett avskyvärt svek och försöker befria Jonah från hämnd och korruption.

Uppmana mig inte att lämna dig eller vända mig bort ifrån dig. Dit du går, går även jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud min Gud.