L'ambizioso vicedirettore della CIA Cooper architetta uno scandalo per screditare e sostituire il suo capo Ross. Conscio di essere sorvegliato, Ross spiega al sottoposto Brown di recarsi all'aeroporto e contattare un testimone che lo scagionerà da tutte le accuse. In realtà non esiste alcun testimone, è solo una trappola per incastrare Cooper che era in ascolto.