L'Histoire du renard à neuf queues

Quatre mois après la mort de Lee Rang, Lee Yeon accepte à nouveau les pouvoirs du renard à neuf queues, à la seule condition que Lee Rang soit réincarné. Pendant ce temps, un intrus s'empare de la Pierre du Gardien avant de disparaître « dans le placard ». Lee Yeon lui emboîte le pas et se retrouve à Gyeongseong en 1938...

Après avoir sauvé Lee Rang, Lee Yeon échoue à retourner dans le présent. Il rend alors visite à Taluipa des années 30, qui lui demande de travailler pour elle jusqu'à ce que la Porte du Temps s'ouvre à nouveau. Sur les ordres de Taluipa, Lee Yeon et Lee Rang montent dans un train à la recherche de la Flûte Légendaire. À son bord, une jeune femme se prépare à accueillir Lee Yeon tandis que...

Moo-yeong découvre un coffre couvert d’amulettes. Il se retrouve ensuite accompagné d’une fillette aux yeux bandés, qui révèle alors ses yeux en agitant sa clochette. « Où es-tu ? Je t’ai trouvé ! » s’exclame-t-elle. Lee Yeon ouvre les yeux ; il croise le regard de la fillette et se réveille en hurlant. Plus tard, face à Hong-joo tenant un bouquet de fleurs, tout devient noir devant ses yeux…

Un curieux panier apparaît devant Myoyeongak. À l’intérieur, un bébé vivant, avec sept grains de beauté sur le front. Quand les deux frères tentent discrètement de s’en débarrasser, ils le retrouvent à l’endroit où ils l’avaient découvert. De son côté, l’homme masqué écume les maisons des chercheurs d’or de Gyeongseong, à la recherche de la Règle d’Or, capable de ressusciter les morts.

À Myoyeongak, la police affronte Lee Yeon et Lee Rang pour s’emparer de Mi-ho, sous le regard amusé de cette dernière. Pendant ce temps-là, Hong-joo arrive en Mandchourie et tombe sur « Lee Yeon de 1938 », accro à l’opium. Quand celui-ci prononce le nom d’Ah-eum, Hong-joo devient blême. Alors qu’elle s’apprête à faire demi-tour, Lee Yeon de 1938 l’interpelle et la prend dans ses bras… !

Pour convier un dangereux invité, Moo-yeong dépose un sac rouge sur le toit de Myoyeongak. De son côté, Jook-hyang remarque une nouvelle gisaeng portant de vieilles sandales. La nuit, Eun-ho et les gisaengs jouent au « jeu du recoin » pour invoquer un fantôme. Les lumières s’éteignent alors, et Eun-ho disparaît...

À la poursuite du tigre de Jangsan, Lee Yeon et Moo-yeong empruntent le « Chemin des Damnés », enveloppé d’une brume étrange. Ils se retrouvent ligotés et égorgés… sur le plateau d’une série télé, « La Fiancée du tigre de Jangsan ». Ils s’apprêtent à partir quand ils découvrent que la star de la série n’est autre que Hong-joo.

Des jours ont passé depuis l’arrivée du tigre de Jangsan. Lee Rang se remémore les paroles de Moo-yeong, et les mercenaires Shinigami débarquent à Gyeongseong pour capturer vivants les démons de Joseon. De leur côté, les divinités locales protestent et Hyunuiong est déchiré entre Lee Yeon et Hong-joo. Plus tard, Lee Rang apprend que certains misent leur espérance de vie, plutôt que de l’argent…

Les divinités locales de Gyeongseong ont disparu ! À Myoyeongak, Lee Yeon informe Hong-joo qu’il emportera les trésors à l’hôtel Bando. Après une bagarre et quelques verres, il annonce la même chose à Moo-yeong. De son côté, Hong-joo passe un marché avec le préfet, pour assurer la tranquillité de Myoyeongak et de ses filles… Tous les démons se rendent à l’hôtel Bando pour s’emparer du trésor.

Dans le tableau de la chambre 404, les trois dieux de la montagne affrontent Ushiuchibo, lequel fait vomir du sang à Hong-joo et Moo-yeong d’un claquement de doigt. Parti chercher un antidote dans la forêt, Lee Yeon croise un vieil homme blessé qui n’est autre qu’Onyudo, l’un des mercenaires. Celui-ci agrippe Lee Yeon en crachant une fumée noire, et leurs corps sont alors miraculeusement échangés…

Déguisé en Nyudo, Lee Yeon est stupéfait d'apprendre qu'il y a cinq mercenaires, et non quatre. Ouvrant un caramel, il demande à Oogama et Yuki de gagner du temps. Nyudo, sous les traits de Lee Yeon, dupe Hong-joo et Moo-yeong, qui finissent par se disputer au sujet de la Pierre du gardien. Dans la chambre 302, l'état instable de Yeo-hee suscite l’inquiétude. Azalée s'avance, armée d'une dague…

Dans une chambre nimbée d'opium, le Lee Yeon de 1938 prend connaissance d'une lettre. La veille, Yeo-hee et Jae-yoo ont été enlevés. Lee Yeon rencontre le préfet, qui lui propose un échange. Akira informe Hong-joo et Lee Rang qu'ils doivent choisir quelle vie épargner. La tension est palpable, tandis que Lee Rang redoute la réponse d'Hong-joo. Lee Yeon fait alors irruption dans la pièce…