Efter den dramatiska uppgörelsen på Påsks fest fortsätter mr Wednesday sin kampanj för krig mot de gamla gudarna med Shadow, Laura och Mad Sweeney i släptåg. Under tiden planerar mr World att hämnas och Technical Boy går ut på jakt efter Media.

Mr Wednesday, som utlovat hämnd för en älskad gammal guds död, påbörjar förberedelserna inför en stor strid. Under tiden jagar Laura och Mad Sweeney Shadows allt svagare ljus. Shadow stöter på en av mr Worlds kollegor.

Medan han spåras av mr World ger sig Shadow av mot Cairo med hjälp av Sam Black Crow som skjutsar honom. Mr Wednesday får hjälp av Laura med att utforma en mäktig allians. Mr World presenterar Technical Boy för Nya Media och ger dem en viktig uppgift.

Medan Shadow och mr Wednesday tar ett hemligt möte i St. Louis så anländer Bilquis till begravningsbyrån i Cairo, där hon hamnar i debatt med mr Nancy och mr Ibis. Laura ansluter sig återigen till Mad Sweeney och Tech Boy besöker sin första dyrkare.

Shadow lär sig om de döda med hjälp av mr Ibis och mr Nancy. I New Orleans presenterar Mad Sweeney Laura för gamla vänner som delar med sig av sin värld av voodoo-helande. Mr Wednesday ger sig ut på vägarna med Salim och djinnen.

Shadow och mr Wednesday letar upp Dvaling för att reparera Gungnirs spjut. Men för för att dvärgen ska kunna etsa krigsrunorna behöver han en mäktig artefakt i utbyte. Under resan berättar Wednesday historien om Donar den store för Shadow.

I Cairo överlåter mr Wednesday ansvaret för Gungnirs spjut till Shadow. Mad Sweeney minns sin resa genom tiderna medan han väntar på sin bortlovade strid. Återigen varnar han Shadow för Wednesday. Under tiden får Laura ett klokt råd av Mama-ji.

Shadow plågas av den senaste tidens händelser och Wednesday är försvunnen. De som finns kvar bevittnar Nya Medias makt, och nationen försätts i ett panikartat tillstånd som förorsakats av mr World.