किम जे-हा को एक फ़ोन आता है और वह एक बिल्डिंग की ओर चल पड़ता है जिसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जंग से-जोन का कार्यालय स्थित है। भवन के बाहर जंग के बैनर को ठीक करते समय वह उम्मीदवार के प्रेम संबंध का गवाह बनता है।

जे-हा एक सुकून की जिंदगी जीना चाहता है। मगर जंग से-जोन की पत्नी यो-जिन सरकारी अधिकारों का प्रयोग करके उसे खोज लेती है। जब जे-हा के आस-पास के लोग खतरे में पड़ जाते है, तो जे-हा पलटवार करने के फ़ैसला करता है।

जे-हा के लिए बिछाया गया यो-जिन का जाल नाकाम हो जाता है और वह जे-हा द्वारा बंधक बना ली जाती है। इसी बीच जे-हा और पार्क ग्वान-सू के अतीत के संबंधों का खुलासा होने लगता है।

जे-हा पार्क ग्वान सू पर हमला करने में नाकाम रहता है और जब उसके रास्ते बंद होने लगते हैं तभी यो-जिन प्रकट हो जाती है। वे दोनों साथी बन जाते हैं और जे-हा के2 के कोड नाम से जेएसएस में शामिल हो जाता है। उसे जंग से-जोन की गुप्त बेटी ऐ-ना को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी मिलती है।

जे-हा जेएसएस के लिए एक अपरिहार्य सदस्य बन जाता है। और ऐ-ना को सुरक्षा देते -देते वह उसके प्रेम में पड़ने लगता है।

जे-हा क्लाउड 9 में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। इराक़ में जो कुछ हुआ था, उसकी सत्यता की जानकारी उसे मिलने लगती है। और एक एक करके जे-हा के अतीत के ब्योरे सामने आने लगते हैं।

जंग से-जुन को ऐ-ना से मिलाने के लिए ले जाने के मकसद से जे-हा संगीत समारोह वाले हॉल की ओर बढ़ता है। लेकिन हॉल में एक और साजिश का खुलासा होने लगता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर बार्सिलोना की ऐन्जेल के मिलने की खबर फैलने लगती है।

यो-जिन राजनीतिक सत्ता के संतुलन को अपनी ओर झुकाने में सफल रहती है, लेकिन एक बात उसके मार्ग में बाधक बन जाती है और वह है बार्सिलोना की ऐन्जेल। अब ऐ-ना का खुलासा आम जनता के बीच होने की कगार पर है, और यो-जिन उसकी हत्या करने के लिए उतावली है। जे-हा समुचित कार्रवाई करके ऐ-ना को बचाता तो है, पर उसे यह पता नहीं है कि इसका क्या परिणाम होगा।

जे-हा की सुरक्षा में ऐ-ना बाहरी दुनिया का आनंद लेती है, और दोनों को ही लगता है कि उनके मन में एक दूसरे के लिए कोमल भावनाएं हैं। इसी बीच ऐ-ना सोंग-वॉन की योजना के झांसे में आ जाती है।

युद्धरत पक्षों में फैली हुई अव्यवस्था के बीच जे-हा और ऐ-ना यह महसूस करते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐ-ना और सोंग-वॉन यो-जिन पर पलटवार करना शुरू करते हैं जो ऐ-ना की हत्या की साजिश रचती है।

चोई यो-जिन और जेएसएस बड़ी शिद्दत से पार्क ग्वान-सू को ढूंढ रहे है। जे-हा को मारने के लिए एक गुप्त मिशन तैयार किया जाता है। इसी बीच जे-हा पार्क ग्वान-सू के गुप्त ठिकाने में प्रवेश करने में सफल रहता है जो एक नया प्रस्ताव पेश करता है।

यो-जिन अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने की एक और योजना बनती ह। जे-हा पार्क ग्वान-सू की कमजोरी और भष्टाचार की जानकारी पाने के और करीब पहुँच जाता है। इसी बीच एक ऐसा गवाह प्रकट होता है जो एओम हे-रिन की मौत के बारे में जानता है।

यो-जिन हत्या के लिए मुख्य रूप से शक़ के दायरे में आ जाती है और स्तब्धकारी सच का खुलासा हो जाता है। इसी बीच जे-हा राष्ट्रपति के बेटे का पीछा करता है जिसके पास कुमारगेट के सारे सबूत हैं और अपने जीवन को खतरे में डाल लेता है।

गोली लगने के बाद जे-हा कोमा में चला जाता है और पार्क ग्वान-सू जेएसएस में ही रहने लगता है। भ्रष्टाचार का सबूत पाने के लिए सोंग-वॉन एक चाल चलता है। इसी बीच जे-हा को बचाने के लिए ऐ-ना देश छोड़ने का फ़ैसला करती है।

ऐना स्पेन जाने वाले विमान में सवार होती है। उधर क्लाउड 9 में जे-हा की आँख खुलती है, लेकिन उसके पास निराशा में डूबने का समय नहीं है क्योंकि वह एक मुसीबत में है। इसी बीच सोंग-वॉन बम से क्लाउड 9 पर हमला कर देता है।

जे-हा जेएसएस में वापस जाता है और ऐना को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगा देता है। यो-जिन सोंग-वॉन और पार्क ग्वान-सू को एक जबरदस्त सौदे का प्रस्ताव देती है। इसी बीच ऐना को उस असली गुनहगार का पता चल जाता है जिसने उसकी माँ की हत्या की थी।