Film entièrement chanté qui raconte l'existence de Tommy Walker, né à la fin de la Seconde Guerre Mondiale alors que son paternel est porté disparu depuisc peu. Huit ans plus tard, ce dernier réapparait et sera accidentellement tué par Frank, un ami de la mère de Tommy. Drame qui rend le petit garçon aveugle, sourd et muet.
