يتلقى "كيم جي ها" مكالمة هاتفية فيتوجه إلى مبنى يضم مكاتب المرشح الرئاسي "جانغ سي جون". وبينما كان "جي ها" يثبت لافتة "جانغ" في الخارج، يشهد علاقة غرامية للمرشح.

يسعى "جي ها" إلى حياة هادئة. لكن "يو جين" زوجة "جانغ سي جون" تستخدم الجهات الحكومية لتتبعه. وحين يتعرض الأشخاص المحيطون بـ"جي ها" للخطر، يقرر "جي ها" أن يرد الضربة.

يفشل فخ "يو جين" لـ"جي ها" وينتهي بها الأمر رهينة لديه. في هذه الأثناء، تبدأ العلاقة بين ماضي "جي ها" و"بارك غوان سو" في الكشف عن نفسها.

يفشل "جي ها" في مهاجمة "بارك غوان سو"، وفي اللحظة التي يكاد فيها أن يُحاصر، تظهر "يو جين". يتحالف الاثنان، وينضم "جي ها" إلى "جي إس إس" تحت الاسم الحركي "كي 2". يُكلّف بحراسة "آنا" الابنة السرية لـ"جانغ سي جون".

يصبح "جي ها" عنصراً لا غنى عنه في "جي إس إس". وبينما يحرس "آنا"، يبدأ في الوقوع في حبها.

يحصل "جي ها" على إذن بالدخول إلى "كلاود ناين". ويبدأ في اكتشاف حقيقة ما حدث في "العراق". وتتكشف تفاصيل ماضي "جي ها" واحدة تلو الأخرى.

يتوجه "جي ها" إلى قاعة الحفلات ليصطحب "جانغ سي جون" لرؤية "آنا". ولكن، تبدأ مؤامرة أخرى في الحدوث في القاعة. وفي الوقت نفسه، تبدأ الأخبار حول العثور على ملاك "برشلونة" في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.

تنجح "يو جين" في قلب الموازين السياسية لصالحها، لكن عقبة واحدة ما زالت تقف في طريقها: ملاك "برشلونة". "آنا" الآن على وشك أن تُكشف للعامة، وتسعى "يو جين" جاهدة لقتلها. يتحرك "جي ها" لإنقاذ "آنا" غير عابئ بما قد يترتب على ذلك من عواقب.

تستمتع "آنا" بالعالم الخارجي تحت حماية "جي ها"، ويدرك الاثنان أنهما يكنان مشاعر لبعضهما بعضاً. في الوقت نفسه، تتأثر "آنا" بمخطط "سيونغ وون".

في خضم الصراع بين الأطراف المتناحرة، يدرك "جي ها" و"آنا" أنهما واقعان في حب بعضهما بعضاً. وتبدأ "آنا" و"سيونغ وون" في رد الضربات إلى "يو جين"، التي تخطط لاغتيال "آنا".

تطارد "تشوي يو جين" و"جي إس إس" "بارك غوان سو". يُكلّف أحدهم بمهة سرية لقتل "جي ها". وفي الوقت نفسه، ينجح "جي ها" في دخول مخبأ "بارك غوان سو" الذي يقدم عرضاً جديداً.

تضع "يو جين" خطة جديدة لتعزيز نفوذها، بينما يقترب "جي ها" من كشف فساد "بارك غوان سو" ونقاط ضعفه. وفي الوقت نفسه، يظهر شاهد يعرف معلومات عن مقتل "إيوم هاي رين".

تصبح "يو جين" المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل، وتُكشف الحقيقة الصادمة. وفي الوقت نفسه، يطارد "جي ها" نجل الرئيس الذي يمتلك جميع أدلة قضية "كومار جيت" ويعرض نفسه للخطر.

يدخل "جي ها" في غيبوبة بعد إصابته بطلق ناري، ويقيم "بارك غوان سو" معسكراً في مقر "جي إس إس". يتحرك "سيونغ وون" للحصول على أدلة على الفساد. وفي الوقت نفسه، تقرر "آنا" مغادرة البلاد لإنقاذ "جي ها".

تركب "آنا" الطائرة المتجهة إلى "إسبانيا". يستيقظ "جي ها" في "كلاود ناين" ليجد نفسه في قلب أزمة مفاجئة، ولا وقت لديه لليأس. وفي الوقت نفسه، "سيونغ وون" يقتحم "كلاود ناين" بقنبلة.

يعود "جي ها" إلى "جي إس إس" ويخاطر بحياته لإنقاذ "آنا". تقدم "يو جين" عرضاً لا يُقاوم إلى "سيونغ وون" و"بارك غوان سو". وفي الوقت نفسه، تكتشف "آنا" الجاني الحقيقي الذي قتل والدتها.