Dans la Russie d'aujourd'hui, Pierre est un jeune garçon pauvre vivant avec son grand-père méchant dans les faubourgs de la ville. Alors qu'il se fait embêter par de cruels chasseurs, Pierre s'en va trouver refuge dans la forêt, malgré l'interdiction de son grand-père, en compagnie de ses deux seuls amis : un canard et un oiseau estropié. Mais au fond des bois, le loup rôde...
