A Buffy le ofrecen trabajar como consejera en Sunnydale. Mientras entrena en Inglaterra, Willow tiene una visión sobre la boca del infierno. Regresa a Sunnydale y pronto la acompaña Giles al saber que el Consejo de Vigilantes fue destruido. Buffy y sus aliados se reúnen para combatir al Primero y sus fantasmas, que están asesinando a todas las potenciales cazadoras y a quien se cruce en su camino.
