Fraîchement nommé consul au Japon, Townsend Harris prend la mesure de l'hostilité du peuple nippon à l'égard des américains. Peu à peu, il parvient à gagner la confiance et le respect des notables locaux et est autorisé à entrer dans Tokyo. On lui présente alors une superbe Geisha dont l'objectif est initialement de le faire échouer dans sa mission.
