Juliana conoce a alguien en la Zona Neutral, un Irlandés llamado Wyatt, y luego se encuentra huyendo y pidiéndole ayuda a Tagomi. Los japoneses prueban una bomba atómica. Joe Blake es enviado en una misión diplomática a San Francisco. Kido contrata a un nuevo sargento. Nicole Dormer va a Nueva York a dirigir una nueva campaña de propapanga. Los Smiths luchan con los efectos de la muerte de Thomas.

Juliana reconoce que el destino de ella y de Tagomi están entrelazados. Tagomi e Inokuchi se dan cuenta de que el Reich realiza un embargo de petróleo en los Estados del Pacífico. Reichsmarschall Rockwell y J. Edgar Hoover conspiran contra John Smith. Helen empieza terapia para superar su dolor por Thomas, y toma medidas drásticas para proteger a su familia. Kido y Tagomi se enfrentan a Juliana.

Juliana y Tagomi buscan los misterios de las películas y Juliana se reune con un viejo amigo. Childan está ansioso por volver a San Francisco ahora que las represalias pararon, pero un posible nuevo romance hace que Ed no se quiera ir. Kido recibe inteligencia que lo sitúa en un nuevo camino. Smith es celebrado por la alta sociedad nazi en una sesión de la nueva película de Nicole sobre Thomas.

Una nueva comunidad lucha por sobrevivir en la Zona Neutral. Juliana y Joe se reencuentran, mientras que Joe sigue su trabajo secreto para Himmler. Wyatt encuentra a Juliana en San Francisco. El pasado de Smith surge para perseguirlo. Ed y Childan enfrentan un desafío de vuelta a San Francisco. Mientras que la tensión entre el Reich y el Imperio aumenta, Tagomi cree que su vida está en peligro.

Mientras que el Reichsführer sigue provocando los Estados del Pacífico Japoneses, Juliana escapa de una situación mortal y descubre un tesoro de secretos nazi. John Smith se enreda con su adversario político. Los nazis preparan el "Año Cero". Joe y Juliana llegan a un punto decisivo de su relación.

Con la ayuda de Wyatt, Juliana huye de San Francisco con los secretos nazi robados. Childan finalmente regresa a casa. Ed decide quedarse en la Zona Neutral. Tagomi hace revelaciones a Kido que cambian su perspectiva. Y la carrera de John Smith da un giro.

Juliana se aventura en una misión para detener a los nazis, una misión que la reune con antiguos amigos. Thelma y Nicole se acercan, a pesar de los riesgos. Smith aprende más sobre los esfuerzos nazis. Kido le exige a Tagomi que confiese sobre las películas y su habilidad para viajar. Y Kido obtiene la ayuda de Childan.

Juliana se da cuenta de que el tiempo se está acabando, pero reclutar seguidores es todo un desafío. Tagomi se encuentra en una peligrosa lucha de vida o muerte. En la terapia, Helen Smith cruza la línea. Y Kido persigue su objetivo en la Zona Neutral.

La misión de Juliana y Wyatt los lleva más al este y muy cerca del centro de un proyecto nazi ultra secreto. Intentando mejorar las relaciones entre ambas partes, Tagomi se contacta con Smith. Smith hace un descubrimiento esencial. Y Kido encuentra el final.

El esfuerzo de Juliana para detener a los nazis la deja en una situación peligrosa. Himmler y John Smith dirigen una celebración lujosa del Año Cero. En medio de una serie de éxitos, Smith enfrenta un contratiempo. Kido regresa a San Francisco con un premio, presenta un acto de generosidad para un amigo. Tagomi toma una decisión difícil. Ed regresa a San Francisco y se contacta con Childan.