Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf

Kraft Lawrence est un marchand itinérant qui voyage seul. Son chemin le mène à un village où se déroule une fête qui célèbre la fin de la moisson. Il reprend sa route avant la fin des festivités, mais à sa prochaine halte, il découvre une passagère clandestine au milieu de ses marchandises. L'intruse n'est autre que Holo, la louve vénérée comme la déesse des moissons…

Lawrence et Holo poursuivent leur route et font une halte dans un monastère après avoir été trempés par la pluie. Ils y rencontrent Zehren, un jeune marchand qui propose une affaire à Lawrence. Mais Holo détecte du mensonge dans les dires du jeune homme.

Arrivés à la ville portuaire de Pazzio où ils ont rendez-vous avec Zehren, Lawrence et Holo commencent par vendre les fourrures qu'ils transportent dans un comptoir de commerce. Holo surprend alors Lawrence par ses talents de négociatrice. Ensuite, il ne leur reste qu'à retrouver Zehren, sans savoir à quel point ils peuvent lui faire confiance.

Lawrence va chercher l'appui de la compagnie Mirone dans l'affaire qui lui a été apportée par Zehren. Grâce à cette aide, il va pouvoir découvrir qui tire les ficelles derrière Zehren et augmenter ses profits potentiels. Mais Lawrence ne se rend pas compte des risques qui accompagnent les affaires d'une telle ampleur.

Menacés par la compagnie Medio, Lawrence et la compagnie Mirone cherchent un moyen de contre-attaquer. L'objectif de Mirone est de ne pas perdre les sommes investies, celui de Lawrence est avant tout d'éviter que Holo finisse entre les mains de l'Église.

Tout juste réunis, Holo et Lawrence vont devoir échapper aux hommes de la compagnie Medio qui essaient de les rattraper dans les souterrains de la ville. Acculés par Yarei et ses complices, Lawrence et Holo vont devoir sortir le grand jeu.

Holo et Lawrence font halte à Poloson, un village très pieux qui est sur leur route vers Rubinhaigen. Lawrence en profite pour vendre le poivre qu'il possède, mais Holo perturbe les négociations avec l'acheteur au moment de la pesée.

La bergère que Lawrence et Holo ont rencontrée sur la route propose à Lawrence de l'engager pour qu'elle assure leur protection contre les loups jusqu'à Rubinhaigen. Holo est réticente, mais elle accepte finalement que la bergère et son troupeau les accompagne.

Lawrence et Holo profitent de Rubinhaigen en attendant de vendre les armures que Lawrence transporte. Lawrence est impatient de conclure cette bonne affaire, mais de mauvaises nouvelles l'attendent au comptoir Lemerio. Il va devoir rebondir et trouver un moyen de faire face à l'adversité.

Lawrence n'a pu récolter que quelques pièces et n'a plus d'illusions sur ses chances de rembourser sa dette en empruntant à d'autres marchands de Rubinhaigen. Holo se sent en partie responsable des mésaventures de LAwrence et se propose de l'aider. Elle lui suggère une idée qui lui permettra de rebondir, mais les risques sont élevés et Lawrence va avoir besoin de convaincre une de leur connai...

Lawrence, endetté, tente le tout pour le tout et se lance dans la contrebande d'or. Un représentant du comptoir Lemerio l’accompagne à Lamtra pour acquérir l'or destiné à être introduit à Rubinhaigen sans payer de frais de douane. Nora, la jeune bergère, va guider le groupe à travers les bois infestés de loups.

Holo récupère Lawrence, qui est dans un sale état. Il fait tout pour que Holo secoure Nora qui est la cible des Hommes de Lemerio. Il réfléchit aussi à la sévérité de sa vengeance face à la trahison qu'il a subie.

Supper of Three and Afternoon of Two