Après l'affrontement dramatique de la fête de Pâques, Voyageur poursuit sa quête de guerre face aux Anciens Dieux suivi par Ombre, Laura et Sweeney le Dingue. Tandis que M. Monde se venge, le Technicien part à la recherche de Média.

Promettant de venger la mort d'un Dieu bien-aimé, Voyageur commence à préparer une grande bataille. Pendant ce temps, Laura et Sweeney chassent la lumière décroissante d’Ombre. Ombre rencontre un associé de M. Monde.

Suivi par M. Monde, Ombre se rend à Cairo grâce à un trajet de Sam Blackcrow. Voyageur gagne sournoisement l’aide de Laura pour former une alliance puissante. M. Monde présente le Technicien à Néo-Media et lui confie une tâche importante.

Tandis qu’Ombre et Voyageur organisent une réunion secrète à Saint-Louis, Bilquis arrive à Cairo.

Ombre apprend le chemin des morts avec l’aide de MM. Ibis et Anansi. À la Nouvelle-Orléans, Sweeney présente Laura à de vieux amis qui partagent leur savoir de guérison vaudou. Voyageur part sur la route avec Salim et le Djinn.

Ombre et Voyageur recherchent Dvalin pour réparer la lance Gungnir. Mais avant que le nain puisse graver les runes de guerre, il a besoin un artefact puissant en échange. Au cours du voyage, Voyageur raconte à Ombre l'histoire de Donar le Grand

A Cairo, Voyageur confie à Ombre la lance Gungnir. Sweeney le Dingue se remémore son voyage à travers les âges tandis qu'il attend la bataille promise. Une nouvelle fois, il met en garde Ombre contre Voyageur. Pendant ce temps, Laura reçoit les conseils avisés de Mama-Ji.

Ombre est tourmenté par les événements de la nuit et Voyageur a disparu. Ceux qui restent sont témoins du pouvoir de Néo-Media lorsqu'elle est libérée et la nation est plongée dans un état de panique provoqué par M. Monde.