Georgia, 1872: Ein ehemaliger Sklave besteigt den Zug nach Atlanta. Er will Rache an seinen früheren Peinigern nehmen die einst seine Tochter grausam skalpierten. Um seinen Master möglichst grausam zu treffen, plant er dessen Tochter genauso brutal zu töten, wie es einst seiner Tochter widerfahren ist. An Bord des Zuges wird Annie jedoch beschützt und es kommt zu einer blutigen Konfrontation.
