W 1983 roku doświadczony detektyw z Baton Rouge, Bud Carter (Willem Dafoe), infiltruje najpotężniejszą organizację kryminalną na Południu. Po aresztowaniu płatnego zabójcy na jej usługach, Jessego Weilanda (Matt Dillon), detektyw przekonuje go, aby został informatorem. Jesse zaczyna pomagać mu w celu pogrążenia całej organizacji, łącznie z jej architektem, Lutinem (Tom Berenger).
