Nachdem ein Hubschrauberabsturz den möglichen Ausgang einer ausländischen Wahl durcheinanderwirbelt, muss sich ein früherer Geheimdienst-Mitarbeiter des US-Außenministeriums entscheiden: Kehrt er in den Dienst zurück, um für die nationale Sicherheit eine gefährliche politische Bewegung in einem fremden Land zu bekämpfen, oder erfüllt er seine persönlichen Pflichten als Kopf einer jungen Familie?

Während sich die Situation im Iran zuspitzt, sieht es mit einer Rückkehr nach Luxemburg schlecht aus für John: Es fällt ihm schwer, sich an Leben und Arbeit in Milwaukee anzupassen. Eine ehrgeizige Polizistin der Mordkommission beginnt derweil, ihren neuen Fall aufzubauen.

Agathe Albans von der Mordkommission in Luxemburg kommt in Milwaukee an, um Dennis zu verhören. John muss in letzter Minute eine Verzweiflungstat versuchen, um Teil der Reisegruppe zu bleiben.

In Luxemburg versucht Leslie dafür zu sorgen, dass John im Job versagt, indem er ihm noch mehr Arbeit aufdrückt. Zeitgleich verlangt Johns anderer Job nach sofortigem und entscheidendem Handeln. Ein alter Freund taucht auf und macht Johns Leben noch komplizierter.

Johns Bemühungen, an wichtige Beweise zu gelangen, bringen ihn gefährlich nah an Agathe heran. Tom taucht in Luxemburg auf, um John eine Atempause zu verschaffen, doch dann verlangt er noch mehr von ihm.

Agathes Ermittlungen gegen John verdichten sich, während John einen verzweifelten Versuch unternimmt, den Plan seines Vaters zurück in die Spur zu bringen. Unterdessen erreicht Leslies Feindseligkeit gegen John einen neuen Höhepunkt.

John kehrt nach Milwaukee zurück als dringend Tatverdächtiger in Agathes Ermittlungen, während sich seine ohnehin schon wackelige geistige Verfassung weiter verschlechtert. Bei McMillan wird Johns Mission durch Stephens Genesung und eine plötzliche Beförderung noch weiter gefährdet.

Agathes Weg kreuzt den von Alice, als sie nach Milwaukee zurückkehrt um Nachforschungen über John anzustellen. Tom erhält wichtige neue Informationen, die seinen Plan, die Wahlen im Irak zu beeinflussen, entscheidend voranbringen könnten.

Agathe verhört John, während Edward alles versucht, um seinem Bruder das rettende Alibi zu verschaffen. Bei der Entenjagd von McMillan taucht ein Überraschungsgast auf, um Leslie in letzter Minute dazu zu bewegen, John doch wieder in die Reisegruppe aufzunehmen.

John kehrt nach Luxemburg zurück, wo seine Loyalität zu seinem Vater auf eine harte Probe gestellt wird. Zugleich sammelt Agathe letzte Beweise, die ihr ermöglichen könnten, hinter die Wahrheit über John zu kommen.