Tras la llegada de un espeluznante espectáculo de monstruosidades circenses, un extraño y espantoso asesinato lleva a Bo (Anna Silk) y a Kenzi (Ksenia Solo) a una investigación que los hará sospechar del trabajo de los fae de Oscuridad. Y cuando Dyson (Kris Holden-Ried) regresa tras desaparecer durante varias semanas, Bo se entera de que las cosas no volverán a ser iguales entre ellos.