Na Mako życie płynie beztrosko. Do dnia, gdy Ondina spotyka Weilan, syrenę pochodzącą ze Wschodniej Ławicy. Dochodzi między nimi do tarć i Mimmi próbuje je pogodzić. Syreny muszą zmierzyć się z większym problemem. U wybrzeży Mako pojawia się chiński smok wodny, który zgładził już Wschodnią Ławicę i zabił matkę Zaca i Mimmi – Nerissę. Weilan i Zac postanawiają połączyć siły do walki ze smokiem.
