Carnivàle

Oklahoma, 1934. Los miembros de una feria ambulante encuentran a Ben Hawkins, un joven afligido que intenta enterrar a su madre.

Extraños sueños unen al reverendo Justin y a Ben. Más tarde, lo que comenzó como una broma, le revelará a Samson que Ben es muy especial.

La feria llega al pueblo de Tipton. El comisario, Lyle Donovan, visita a Samson para informarle que la feria no podrá instalarse allí.

Lods tendrá algo que mostrarle a Ben sobre Sccuder. Por otra parte, Justin recibe una inesperada visita del reverendo Balthus.

La caravana encuentra a un hombre que les advierte sobre la proximidad de Babilonia. Samson trata de subir la moral al grupo en un bar.

Mientras que Stumpy se queda junto al cadáver de su hija Dora Mae, Samsom está dispuesto a conseguir y castigar al culpable del crimen.

Al filo de un puente, el reverendo Justin tendrá una súbita reacción. Stumpy y su hija Libby deciden abandonar la feria.

Rita intentará recuperar la atención de Stumpy. Entretanto, Samson envía a Ben a una nueva misión: reclutar al "chico escorpión".

Apollonia es víctima de un ataque sexual. Mientras que en un intento por encontrar al reverendo Justin, Iris asiste al programa de Dolan.

Mientras que Samson se muda de vagón a petición del Administrador, Sophie tendrá una breve e inesperada visión, al igual que Ben.

Mientras que la tensión sexual entre Libby y Sophie aumenta, en el pueblo, se celebra el "Día de los muertos".

Al no lograr salvar a Ruthie, Ben deja su cuerpo bajo el cuidado de su hijo Gabriel y se dirige al vagón de Lods en busca de respuestas.