Después del asesinato de Juan, los poderes de Rodrigo se desvanecen. Su hijo César, inteligente y encantador pero feroz y despiadado lo domina y su afán de reformarse él y a la iglesia capitulan debido a la corrupción dentro del Vaticano. Lucrecia, única hija de Rodrigo, descubre el poder de la sexualidad femenina y lo usa para su provecho llegando incluso a sentarse en el trono papal.
