Blue Exorcist

L'attività demoniaca crescente è un problema sempre più pressante. Per questo, l'Ordine decide di anticipare l'esame di qualifica e accoglie un nuovo professore: Lightning. Affascinato dalla sua tecnica, Suguro gli avanzerà una richiesta.

Yukio cerca di affrontare di petto il mistero sui suoi occhi. Nel frattempo, una missione di Rin e Shiemi li porterà a parlare del loro rapporto.

Shura scompare all'improvviso ma, sulla base delle tracce che ha lasciato. Mephisto deduce che sia tornata nella sua città natale nella prefettura di Aomori. Quindi ordina a Rin e Yukio di andare lì per cercarla. Dopo aver indagato, i gemelli arrivano al lago Towada ad Aomori.

Shura ricorda l'incontro con Shiro, l'evento che ha cambiato completamente la sua vita. Hachiro è disposto a usare il suo asso nella manica pur di avere la nuova Tatsuko, mentre i fratelli Okumura useranno metodi estremi per salvare l'amica.

Hachirotaro non vuole lasciare andare la sua "Tatsuko". Rin, Yukio e Shima fanno squadra per tentare di salvarla.

Shiemi è ancora confusa dalla dichiarazione di Rin e sul suo futuro. Nel frattempo, Lightning dà il via a nuove indagini e a scuola arriva un nuovo studente.

Shiemi decide di parlare apertamente con sua madre. Nel frattempo, Lightning e Suguro ottengono un nuovo indizio, ma per scoprirne il significato dovranno rivolgersi a Mephisto. Una verità spaventosa sta per essere rivelata.

Le vacanze invernali si avvicinano, e i ragazzi decidono di approfittarne per festeggiare Natale e i loro compleanni. Nonostante l'atmosfera allegra, Shiemi dichiara di non voler più dare l'esame, mentre Yukio vuole sempre di più delle risposte sul suo passato.

Il matrimonio di Juzo è alle porte e tutto il gruppo è invitato al grande evento. Tra preparativi e cerimonia, però, Yukio si comporta in modo strano e agisce in un modo diverso dal solito.

L'avvento del Ciclope a Ikebukuro costringe l'intero gruppo a interrompere la festa. Una volta sul posto, Yukio si confronta con Lightning riguardo l'indagine che quest'ultimo sta conducendo. In costante ricerca di risposte, Yukio sarà sempre più tormentato dai suoi pensieri.

Con la costante comparsa di demoni di alto livello nelle città di tutto il mondo, Mephisto consiglia al Primo Ministro giapponese di dichiararne pubblicamente l'esistenza in una conferenza. Yukio, nel frattempo, è disposto a gesti estremi pur di saperne di più sul suo occhio e sulle sue origini.

Rin è pronto a fuggire con suo fratello, che però si dimostra contrario. Lo scontro che ne deriva, li costringerà a prendere decisioni da cui non si può più tornare indietro.