Víspera de Año Nuevo de 2019. Mientras que Los Ángeles celebra, se provoca un incendio en un edificio en East Hollywood que mata a varios residentes, incluyendo a una niña de diez años. Cuando se determina que fue intencional, el detective Harry Bosch llega a la escena, pero su compañero, el detective Jerry Edgar, no está presente.

Bosch y Edgar siguen una pista en el caso del incendio intencional que los lleva al famoso Magic Castle. La teniente Billets altera el equilibrio en las filas de oficiales. Después de que el nuevo cliente de Chandler Vincent Franzen pasa una noche en la cárcel, ofrece "un pez muy gordo" como su boleto para salir de ahí.

Bosch y Edgar rastrean a La Mayorista, pero Bosch le pide a Vega que lo ayude después de que Edgar comete un terrible error. Chandler y Maddie graban la declaración de Franzen para la SEC antes de que Chandler lo lleve a un lugar seguro. Irving y Lopez hablan sobre el caso del incendio, ambos ocultando sus verdaderos planes.

A Bosch lo sacan del caso del incendio para investigar un doble homicidio en Hollywood Hills y encuentra al detective de Robos Jimmy Robertson en la escena. Al continuar el acoso de la teniente Billets, el capitán Cooper y el teniente Thorne se enojan cuando ella lo reporta a Asuntos Internos en lugar de hablar con ellos. Maddie hace un pertubante descubrimiento.

Luego de descubrir que Alvarez ha sido transferido, Bosch pide la ayuda del jefe Irving. Pierce y Vega obtienen una pista del sicario. Billets le pide a una ex policía de Hollywood información sobre Leonard y Norris. Cuando Bosch y Edgar se reunen con Carl Rogers, a Edgar se le escapa un detalle del caso, enfureciendo a Bosch.

Tras la participación en el caso de Franzen, Maddie queda expuesta y debe testificar ante un gran jurado para mantenerse a salvo. Irving le pide ayuda con Alvarez al agente Brenner del FBI, enterándose de algo útil sobre Peña. El padre de la niña visita a Bosch, su dolor le da la fuerza a Bosch para llevar a sus asesinos ante la justicia. Leonard y Norris llevan a Billets al límite.

Robertson y Bennet siguen la pista del sicario a Las Vegas, esperando encontrar una conexión con los clientes de Fowkkes. Cuando Billets hace una evaluación de seguridad en una joyería local, obtiene más de lo que esperaba. Irving le da a Bosch una orden, haciendo que Bosch pierda la fe en el sistema que defendió toda su carrera.

Mientras que Billets les da sus nuevas asignaciones a los detectives de homicidio de Hollywood, Bosch pone un plan en marcha para arrestar a Mickey Peña, provocando serias consecuencias. Billets deja una huella y Maddie toma una decisión sobre su futuro.