คิมเจฮาได้รับโทรศัพท์และมุ่งหน้าไปยังอาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสำนักงานของจางเซจุน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ขณะที่เจฮากำลังติดตั้งป้ายหาเสียงของจังอยู่ด้านนอก เขาก็ได้เห็นว่าจางกำลังมีสัมพันธ์ลับกับผู้หญิงคนหนึ่ง

เจฮาอยากใช้ชีวิตเงียบๆ แต่ยูจิน ภรรยาของจางเซจุนกลับใช้หน่วยงานของรัฐบาลตามล่าเขา เจฮาตัดสินใจที่จะตอบโต้กลับ เมื่อผู้คนที่อยู่รอบๆ ตัวเขาต้องตกอยู่ในอันตราย

กับดักที่ยูจินวางไว้เพื่อล่อเจฮากลับพังลงและเธอต้องตกเป็นตัวประกันของเขา ขณะเดียวกันอดีตของเจฮาและพัคกวานซูก็เริ่มเปิดเผยออกมา

เจฮาพลาดและไม่สามารถทำร้ายพัคกวานซูได้ ขณะที่เขากำลังจะถูกโอบล้อมจากรอบด้าน ยูจินก็ปรากฏตัวขึ้น ทั้งสองกลายเป็นพันธมิตรต่อกัน และเจฮาได้เข้าร่วมกับเจเอสเอสโดยใช้รหัสแทนตัวว่าเคทู เขามีหน้าที่ปกป้องอันนา บุตรสาวที่ไม่เปิดเผยตัวของจางเซจุน

เจฮากลายเป็นสมาชิกคนสำคัญของเจเอสเอส และขณะที่เขาคอยปกป้องอันนา เขาก็เริ่มตกหลุมรักเธอ

เจฮาได้รับอนุญาตให้เข้าไปที่คลาวด์ไนน์ เขาเริ่มรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นที่อิรัก อดีตของเจฮาชัดเจนขึ้นทีละเรื่อง

เจฮาไปที่โถงคอนเสิร์ตเพื่อพาจางเซจุนไปเจออันนา แต่แผนลับกลับเริ่มเปิดเผยขึ้นที่นั่น ขณะเดียวกันข่าวเรื่องการพบตัวเทพธิดาแห่งบาร์เซโลนาก็เริ่มกระจายไปทั่วโซเชียลมีเดีย

ยูจินมีชัยเหนือสมดุลอำนาจทางการเมือง แต่สิ่งหนึ่งที่ขวางทางเธออยู่คือ เทพธิดาแห่งบาร์เซโลนา อันนากำลังจะถูกเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณชน และยูจินต้องการฆ่าเธออย่างยิ่ง เจฮาเข้าช่วยอันนา โดยไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบใดตามมา

อันนามีความสุขกับโลกภายนอกภายใต้การปกป้องของเจฮา และทั้งสองตระหนักว่ามีใจให้กัน ขณะเดียวกันอันนาก็โอนเอียงไปตามแผนของซองวอน

ท่ามกลางความอลหม่านของทั้งสองฝ่ายที่ประหัตประหารกันอยู่ เจฮาและอันนาตระหนักว่าทั้งสองรักกัน อันนาและซองวอนเริ่มโจมตีตอบโต้ยูจิน ผู้ที่กำลังวางแผนลอบสังหารอันนา

ชเวยูจินและเจเอสเอสออกไล่ล่าพัคกวานซู มีการสั่งการลับๆ ให้ฆ่าเจฮา ขณะเดียวกันเจฮาก็ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงที่ซ่อนของพัคกวานซู ผู้ยื่นข้อเสนอใหม่ให้แก่เขา

ยูจินวางแผนใหม่เพื่อขยายอำนาจของเธอ เจฮาใกล้ที่จะค้นพบจุดอ่อนและการคอร์รัปชันของพัคกวานซูเข้าไปอีกก้าว ขณะเดียวกันพยานที่รู้เรื่องการตายของออมฮเยรินก็ปรากฏตัวขึ้น

ยูจินกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฆาตกรรมและความจริงที่น่าตกใจก็เปิดเผยขึ้น ขณะเดียวกันเจฮาก็ไล่ตามลูกชายประธานาธิบดี ผู้มีหลักฐานทั้งหมดของคูมาร์เกตและทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตราย

เจฮาอยู่ในอาการโคม่าหลังจากถูกยิงและพัคกวานซูปักหลักอยู่นอกเจเอสเอส ซองวอนออกโรงเพื่อหาหลักฐานการคอร์รัปชัน ขณะเดียวกันอันนาก็ตัดสินใจออกนอกประเทศเพื่อช่วยเจฮา

อันนาขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าไปสเปน เจฮาตื่นขึ้นมาที่คลาวด์ไนน์ แต่ก็ไม่มีเวลาให้รู้สึกสิ้นหวังเมื่อเขาต้องเจอกับวิกฤติการณ์ใหญ่ ขณะเดียวกันซองวอนก็บุกเข้ามาที่คลาวด์ไนน์พร้อมระเบิด

เจฮากลับไปที่เจเอสเอสและเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยอันนา ยูจินเสนอข้อตกลงที่แสนยั่วใจแก่ซองวอนและพัคกวานซู ขณะเดียวกันอันนาก็ได้รู้ว่าใครคือคนร้ายตัวจริงที่ฆ่าแม่เธอ