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Baba se aventura en territorio hostil en busca de Haniwa. La reina Kane consagra una nueva capital Payan y hace un sorprendente anuncio.

Un viejo enemigo se encuentra cara a cara con Baba. Jerlamarel lucha por aceptar su vida sin visión.

El liderazgo de Edo es puesto en tela de juicio. Baba y Haniwa se encuentran con una tribu secreta de guerreras conocida como: "La brújula".

Kofun y Toad llegan a Pennsa justo cuando Maghra toma una decisión que le cambiará la vida. Baba, Paris y Haniwa se encuentran a una vieja amiga.

Baba y su familia se reúnen pero la alegría no dura, pues él se entera de los planes de la Reina.

Maghra, Lord Harlan y Baba se dirigen a la cumbre por la paz. Haniwa les advierte sobre la visión de Paris. La Reina y Kofun pasan el día juntos.

Los engaños de la reina Kane obligan a Maghra a actuar. Kofun recibe noticias angustiantes. Hace una última súplica de paz a Wren.

Final de temporada. Baba y Edo llevan a sus ejércitos hacia una batalla épica que termina en un intenso duelo entre los hermanos.