Cuando los músicos Joe y Jerry son testigos de un asesinato mafioso, deciden abordar un tren a Florida, disfrazados de Josephine y Daphne, las dos nuevas integrantes de una banda de jazz. Pero una cantante se enamora de "Josephine", un antiguo playboy se enamora de "Daphne" y un jefe de la mafia rehúsa caer en su engaño. Esta película es una de las más grandes comedias jamás filmadas.
