Terwijl Hanna Clara verbergt in de uitgestrekte bossen van Noord-Roemenië, worden de andere rekruten overgeplaatst naar de Meadows-faciliteit, waar ze een nieuwe identiteit toegewezen krijgen. Marissa probeert Clara te vinden door zich online voor te doen als haar moeder. Ze lokt haar naar een hotel in Boekarest, waar ze wordt opgepakt door Utrax. Hanna volgt Marissa en wordt met haar herenigd.

Marissa en Hanna keren terug naar Parijs. Clara wordt naar de Meadows gebracht, maar haar opstandige karakter veroorzaakt problemen en Terri moet haar overhalen om zich weer bij het programma te voegen. Terwijl Hanna Clara zoekt, vindt ze het farmaceutische bedrijf achter de medische implantaten van Utrax. Ze neemt deel aan een medicijnentrial en ontdekt dat de medicijnen naar de Meadows gaan.

Hanna keert terug naar Passway en volgt Dumont en de medicijnen de stad uit om zo de Meadows te vinden. Marissa ontdekt dat Sonia in België is en bereikt Hanna net op tijd, waarbij ze Sonia doodt. Hanna arriveert bij de Meadows om Clara te redden, maar schrikt als ze ontdekt dat Terri's plannen om Clara te redden, hebben gewerkt. Clara lijkt zich thuis te voelen.

Marissa voegt zich bij Hanna in de Meadows. Ze verzekert haar dat ze aan haar kant staat en die avond wil ontsnappen. Hanna overtuigt Clara om mee te gaan, maar Clara kan de veilige gemeenschap van de Meadows niet verlaten. Ze verraadt Hanna, waardoor Carmichael de macht weer in handen heeft. Ondertussen vindt CIA-agent Mannion de Meadows, maar er is geen spoor van Hanna of Marissa...

Marissa wordt opgesloten in de Meadows, terwijl Hanna wordt gevraagd om haar nieuwe identiteit als Mia Wolff te aanvaarden. Daarvoor versnelt Terri het rouwproces om Erik. Marissa ontsnapt en overtuigt Hanna om te gaan, maar Clara houdt ze tegen. Clara schiet Marissa neer en zegt tegen Carmichael dat Hanna het deed om te voorkomen dat Marissa haar zou ontvoeren. Hanna mag terug naar de Meadows.

Hanna en Jules gaan op hun eerste missie: een journalist in Londen doden, die op het punt staat om een legeradvocaat te ontmoeten die Utrax' geheimen wil onthullen. Intussen vliegen Sandy en Clara naar Barcelona om het bewijs terug te krijgen. Hanna wil zich terugtrekken en probeert samen met Mannion Nicola's leven te redden, maar Jules en Leo zijn haar één stap voor. De gevolgen zijn rampzalig.

Hanna reist naar Barcelona om Gelder te redden en Clara over te halen om Utrax te verlaten. Hanna geeft Clara de naam en verblijfplaats van haar moeder, waardoor ze in de war raakt. Sandy heeft het vertrouwen van Gelders dochter Kat gewonnen en is woest als Clara ze niet wil doden. Ze doodt Gelder, terwijl Hanna en Clara met Kat ontsnappen. Mannions collega Grant vraagt Marissa om Hanna te vinden.

Na de moord op Gelder reist Carmichael naar Barcelona, terwijl Hanna, Clara en Kat zich verbergen in een villa in de heuvels. Hanna keert terug naar het hotel om Gelders lijst terug te krijgen. Ze wordt geholpen door Marissa, die Carmichael chanteert om de andere Utrax-leiders voor het gerecht te brengen. Clara gaat naar haar moeder, terwijl Marissa en Hanna besluiten om Utrax te vernietigen.