Der er gået næsten et år, og Bosch, der stadig efterforsker Daisy Clayton-drabssagen, bliver kaldt til Lake Hollywood Overlook for at undersøge mordet på den medicinske fysiker Stanley Kent. Edgar efterforsker to underordnede politifolk, der er korrupte. Maddie begynder på en ny praktikplads, og politimester Irvin Irving indleder sin borgmesterkampagne.

En detalje fra Kents enke Alicia får Bosch og FBI til at mistænke en gruppe af "uafhængige borgere" i forbindelse med det stjålne radioaktive cæsium og Overlook-mord, men de skændes om taktikken og skaber dermed dødbringende modstand. Maddie finder en mystisk undladelse i et retsudskrift, og kriminalassistent Vega bliver ilde til mode, da hun opdager, at hun er Billets kæledægge.

Da politiet finder liget af en hjemløs mand med strålingsforbrændinger, intensiveres jagten på cæsium, men Bosch og Edgar spekulerer på, om deres antagelser om forbrydelsen har været forkert. Chandler roser Maddie for hendes opdagelse. DEA-agent Charlie Hovan afslører sin forbindelse til jamaicanske narkotikahandlere med mulige bånd til Edgars korrupte politifolk.

Bosch opdager, at der stikker noget under Alicia Kents historie. Elizabeth Clayton ringer med nyt, der sætter gang i hendes datters drabssag. Edgar og Hovan laver en plan om at få foden under Avril. Gøg og en gammel ven har en begivenhedsrig aften. Antonio beder Maddie om at introducere ham for Bosch.

Bosch dykker dybere ned i Daisy Claytons problemfyldte fortid. Edgar kæmper for at finde beviser, der bekræfter Boschs mistanke i Kent-sagen. Hovan går undercover for at lære mere om Avrils kriminelle handlinger. Gøg og Gokke vender tilbage til drabsafdelingen, men hyldesten overskygges af dårlige nyheder.

Chandler forhandler en forligsaftale på plads, der fører til en tilståelse, der giver Bosch og Edgar alt, hvad de behøver for at gå efter Kents morder. Bosch graver sig dybere ned i et fupnummer, der involverer Daisy, men Elizabeth skaber problemer, da hun undersøger et spor på egen hånd. Irving fremlægger en ide til en ny taskforce, der har til formål at bekæmpe hjemløshed.

Bosch og Edgar arbejder på at lukke sagen om mordet på FBI-meddeleren og afslører en eksplosiv, ny ledetråd. Dwight presser Edgar til at gøre mere for at bringe hans søns mordere for retten. Gokke modtager en gammel optagelse af Chief Irving, der kan skade ham politisk. Billets føjer et velkendt ansigt til sin nye taskforce, mens Pierce aflægger en rapport til Cooper, der skaber spændinger.

Seks uger senere hører dommer Sobel Chandlers indvendinger mod Boschs centrale bevis mod Alicia Kent. Irvings nye taskforce får en sejr. Hovan og Edgar er på nippet til at fælde Avril. Billets får et opkald fra IA. Mens Bosch arbejder sig igennem en liste over nye mistænkte i Daisy Clayton-sagen, afslører han en skræmmende forbindelse.

Bosch har en mistænkt i Daisy Clayton-mordet, mens Elizabeth begynder at gå i opløsning. Edgar opdager, at Avril er lige så snedig som altid, og er bekymret for, om han slipper væk. Bilmatadoren prøver ihærdigt at tvinge Irving ud af kampen for at blive borgmester. IA undersøger klagen mod Billets. Daisys morder, der er i Boschs sigtekorn, kommer med en chokerende tilståelse.

Irving og Maddie tager store beslutninger om deres fremtid. Efter at have klaret sig igennem uventede tragedier udtrykker Bosch og Edgar bitter frustration over et system, der tilsyneladende har svigtet dem. Men med bevishøringen i Kent-mordsagen står de over for et valg: At give slip, eller tage sagen i egen hånd.