간판공장. 고된 일을 마치고 따스한 오후 햇살 아래 맥주 한 캔을 마시는 것이 유일한 낙인 주인공 김제하. 길고양이에게 오징어를 나눠주고, 놀이터의 아이들에게 미소 짓던 제하에게 걸려오는 전화 한 통. 피로한 몸을 이끌고 그가 서둘러 향한 곳은 유력 대선 후보의 선거 사무실이 있는 고층빌딩. 나사가 풀려 바람에 나부끼는 대선 후보의 홍보 현수막을 고치기 위해, 옥상에서 레펠을 타고 내려오는 제하. 그리고 그가 우연히 목격한 대선 후보 장세준의 밀회장면. 그 장면을 봤다는 이유만으로 제거 대상이 되어 쫓기기 시작하는데...

도망자가 된 제하. 공권력까지 동원해 추격하는 장세준의 아내 유진. 세상을 등지고 조용히 살기를 원하는 제하. 하지만 끝까지 추적해오는 살수. 마침내 주변인마저 위험에 처하자 더 이상 참을 수 없게 된 제하의 반격. 한편 단아하고 서민적인 이미지로 인기가 높은 유진. 하지만 그 이면에 도사린 권력욕과 잔인함. 그런 그녀가 가장 경계하는 인물. 장세준의 숨겨진 딸이자, 차기 대선의 화약고가 될 안나. 세간의 이목을 피해 스페인에서 유배 생활하던 안나. 그리고 어느 날 우연히 찍힌 단 한 장의 사진이 그녀를 10여년 만에 한국에 돌아오게 만들고,, 서로를 향한 분노와 욕망과 복수심의 소용돌이 한가운데 모이게 된 세 사람. 드디어 이들의 드라마가 시작된다.

덫을 놓아 제하를 잡으려던 유진. 하지만 오히려 제하의 인질이 되고... 도주하는 제하를 쫓아오는 의문의 살수들. 무차별적인 공격을 받으며 절체절명의 위기에 놓인 두 사람. 한편, 이를 정치적으로 이용하고자 하는 세준과 세준을 경계하며 음모를 꾸미는 최대의 정적 박관수. 그리고 드러나는 박관수와 제하의 과거. 박관수를 향한 분노는 제하를 세상 밖으로 나오게 하는데...

박관수를 향한 제하의 공격은 돌발 상황으로 인해 불발에 그치고... 절체절명의 순간, 위기에 빠진 제하 앞에 나타난 유진. 그리고 그들 사이에 맺어지는 동맹. 새로운 신분과 함께 유진의 회사 JSS에 출근하는 제하에게 주어진 암호명, K2. 제하는 유진의 남편이자 대권후보인 장세준의 숨겨진 딸 안나를 감시하는 임무를 맡게 되고, 그렇게 제하와 안나의 기묘한 동거가 시작되는데...

평범한 JSS 요원으로 가장한 삶을 살고 있는 제하. 길들여 지지 않은 늑대와 같은 제하를 못마땅하게 여기는 JSS 요원들. 하지만 누구도 예상치 못한 활약을 펼치는 제하는 점점 JSS에서 없어선 안 될 인물이 되어간다. 밤에는 안나의 자택으로 돌아와 감시 임무를 수행하는 제하. 안나가 세상으로 나가지 못하도록. 그리고 세상이 안나에게 다가오지 못하도록 격리시키는 한가운데에 서 있는 제하. 밤마다 감시카메라로 그녀를 체크하면서 제하의 눈에 들어오는 안나의 일상. 시나브로 자신도 모르게 안나에게 빠져드는데...

정·재계의 모든 기밀정보를 취합하고 있는 JSS의 숨겨진 공간 '클라우드 나인'. 완벽한 방음, 보안체계가 구축되어 있어 유진의 가장 안심하는 공간이자, 최측근만 들어올 수 있는 이곳. JSS 요원 누구나가 꿈꾸는 그곳에 출입이 허락된 제하. 클라우드 나인을 통해 이라크에서 벌어진 그 날의 비밀을 파헤치기 시작하는 두 사람. 그리고 하나씩 드러나는 제하의 과거.

제하가 전해준 딸기 아이스크림 때문에 알레르기 반응으로 인한 호흡 곤란을 일으킨 안나. 제하는 죄책감에 괴로워하고, 병상에 누운 안나를 위해 장세준을 강제로 데려오고자 세준의 토크 콘서트장으로 향한다. 하지만 또 다른 음모가 진행 중인 콘서트장. 예상치 못한 상황에 당황하는 제하. 그리고 장세준에게 닥쳐오는 위기. 한편, 낮 시간 길거리를 배회하던 안나를 알아본 사람들. 바르셀로나의 천사가 한국에 나타났다는 소식이 SNS를 통해 퍼져나가는데...

박관수와 주변 정적들을 하나씩 쳐나가는 유진. 계획대로 진행되는 새로운 권력 구도. 그러나 거침없는 유진의 행보를 가로막는 불씨 하나 - 바르셀로나 천사의 강림. 바르셀로나의 천사에 대한 뜨거운 관심과 제보. 점점 좁혀오는 네티즌들의 수사망은 급기야 안나의 집까지 밝혀내고, 드디어 세상에 공개되기 직전에 이른 안나. 경악하는 유진은 병력을 동원해 그녀를 제거하려 하고, 이를 눈치채고 안나를 구할 행동에 돌입하는 제하. 그러나 그 끝에 기다리고 있는 예상 밖의 결말은...

세상 밖으로 나온 안나. 제하의 헌신과 보호 속에 잠시나마 행복한 한 때를 즐기고. 어느 순간 각자의 마음속에 서로가 자리 잡아 가고 있음을 느끼는데. 한편, 안나를 이용하려는 성원의 계략에 흔들리는 안나. JSS를 밀어내려는 반란과 유진의 분노가 부딪히면서 내홍에 휩싸이는 JB가문. 남매간의 혈투 속 한복판에 던져진 안나와 제하. 안나는 유진에게 복수하기 위해 성원 편에 서고, 유진과 동맹을 맺은 제하는 이제 위험한 외줄타기를 시작하는데...

서로를 향한 마음이 사랑이었음을 깨닫는 제하와 안나. 권력자들의 전쟁에 휘말리는 가운데, 순수하지만 위험한 사랑을 시작하는 두 사람. 본격적으로 유진에게 대항하기 시작한 안나와 성원. 성원을 견제하고 안나를 암살하려는 유진의 음모. 하지만 제하만큼은 자신의 곁에 두고자 하는 유진. 그 모습에 질투와 분노를 느끼는 김실장은 남몰래 제하의 암살을 지시하고.. 한편 유진의 권력 행보에 제동을 걸면서 대대적인 반격을 시작하는 박관수. 사면초가에 몰리는 장세준과 최유진은 결단을 내리고, 드디어 제하는 박관수 사냥에 나서는데...

배수의 진을 친 최유진과 JSS의 박관수 사냥. 작전 도중 사고로 위장하여 제하를 사살하라는 김실장의 비밀 지시. 자신에게 다가오는 위협을 모른 채 사지로 나서는 제하. 박관수가 파놓은 함정과 덫을 피해 박관수 아지트 잠입에 성공한 제하. 절체절명의 순간, 박관수가 내놓은 새로운 제안. 상황은 또 다른 국면에 접어들고...

박관수 사냥에 성공한 후 자신의 권력을 다지기 위한 새로운 계략을 진행하는 유진. 유진의 지원과 클라우드 나인을 통해, 박관수의 비리와 약점에 점점 다가가는 제하. 한편, 엄혜린의 죽음에 대해 알고 있는 예상 밖의 제보자의 등장. 엄마의 억울한 죽음을 밝히는 동시에, 최유진을 공격할 카드를 쥐게 된 안나. 그리고 이를 이용하려는 성원. 안나가 성원에게 조종당하는 느낌을 받은 제하는 우려를 표하지만, 유진에 대한 공격을 멈추지 않는 안나. 안나와 성원은 결국 여론을 유리하게 만들어내고, 엄혜린의 죽음은 재수사에 돌입하면서, 급기야 유진을 경찰에 소환하게 만드는데...

엄혜린 타살 의혹의 중심에 선 유진. 경찰서 취조실에 대면한 그 날의 제보자. 이윽고 드러나기 시작한 그 날의 진실. 그리고 경악하는 여론. 한편 대한민국 권력층의 모든 비리가 결집된 쿠마르 게이트. 박관수가 지휘한 쿠마르 게이트에 대통령의 아들이 얽혀 있고, 그가 쿠마르 게이트의 전모를 밝혀낼 증거를 가지고 있음을 알게 된 제하. 제하는 단독으로 대통령의 아들을 쫓기 시작하지만, 오히려 경찰과 청와대 경호원에게 쫓기면서 위험이 빠져드는데.

총에 맞아 혼수상태가 된 제하. 응급수술을 받아야 하지만 경찰의 추격에 길 위에서 발이 묶여 버리고... 경찰과 검찰을 이용해 압수수색 명분으로 JSS 본진을 치는 박관수. 제하가 깨어나기만을 기다리면서 박관수에 반격하는 유진. 둘의 치열한 지략 대결을 지켜보던 쿠마르게이트 컨소시엄의 권력자들은, 비리 증거가 담긴 메모리의 행방에 따라 차기 대권을 누구에게 몰아줄지 저울질하고... 제하가 탈취한 메모리를 얻기 위해 성원 또한 움직이면서, 더욱 가중되어 가는 혼란과 위기. 한편 유진의 협박을 받은 안나는 제하를 살리기 위해 어쩔 수 없이 한국을 떠나기로 결심하면서, 언젠가 제하와 약속했던 것을 떠올리는데...

스페인으로 떠나는 비행기에 몸을 실은 안나. 그 사이 JSS 클라우드 나인에서 깨어난 제하. 안나를 보지도 못한 채 떠나보낸 것에 괴로워하지만, 슬퍼할 겨를도 없이 찾아드는 위기. 시한폭탄을 들고 직접 클라우드 나인에 침입한 성원. 사병화된 경찰특공대들을 보내 JSS를 점거한 박관수. 제하는 거짓으로 박관수에게 메모리를 건네주기로 하고...

붙잡힌 안나를 구하기 위해 JSS로 돌아가는 제하. 제하는 라니아를 죽음에서 구하지 못했던 과거를 떠올리며, 두 번 다시 같은 실수를 하지 않기 위해 목숨을 걸고..폭탄을 앞에 두고도 눈 하나 깜짝하지 않는 유진. 자신을 협박하는 성원과 박관수의 부하들에게 거부할 수 없는 딜을 제안하고, 그 사이 유진의 수하들은 JSS를 다시 점령하지만...유진과 세준의 숨통을 끊어 놓으려는 박관수의 계략에 건물 안에 갇히게 되는 사람들. 한편 JSS로 끌려 간 안나는 자신의 엄마를 죽인 진범을 알게 되고, 드디어 그날의 진실이 밝혀지지만...