Yul verliebt sich auf den ersten Blick in Yun I-seo, die Tochter von Yun Bu-jun. Yul schleicht sich in I-seos Haus, aber der plötzliche Aufstand verwüstet I-seos Haus, und die beiden werden auseinandergerissen.

Kronprinz Yul wird an einem Tag der großen Dürre vergiftet. Während der König nach dem Schuldigen sucht, reist Yul zum Berg Cheonu, um das Regenritual durchzuführen. Der Kronprinz befiehlt allen Jungfern und Junggesellen, zu heiraten. Hong-sim, eine Jungfer, die in Songju lebt, soll Lord Parks fünfte Geliebte werden.

Nachdem er seine Erinnerung verloren hat, wird Yul zu Won-deuk und heiratet Hong-sim. Die beiden beginnen ihren unbeholfenen und ungewöhnlichen Weg der Ehe.

Hong-sim beseitigt geschäftig das Chaos, das der nutzlose Won-deuk verursacht hat. Währenddessen entsendet der Palast Leute, um den vermissten Kronprinzen zu finden.

Hong-sim pflegt Won-deuk, nachdem er ohnmächtig geworden ist, und Won-deuk öffnet ihr langsam sein Herz. Hong-sim fährt nach Hanyang und trifft Je-yun an der Mojeong-Brücke. Währenddessen finden Kim Cha-eon und die Palastsoldaten am Berg Cheonu eine Leiche in der Kleidung des Prinzen.

Hong-sim verfolgt auf dem Markt einen Mann, der wie ihr Bruder aussieht. Während Kim Cha-eon in aller Eile ein Begräbnis für den Kronprinzen vorbereitet, versucht Je-yun, das Rätsel zu lösen, das der Prinz für ihn hinterlassen hat.

Je-yun benutzt den geheimen Brief, den Yul hinterlassen hat, um Kim Cha-eon unter vier Augen zu treffen. Won-deuk wird auf der Suche nach Hong-sim von Ganoven angegriffen.

Kim Cha-eon setzt den König unter Druck, die Königin und Prinz Seo-won zu entthronen. Hong-sim fühlt sich unwohl wegen des Geschenks, das Won-deuk ihr macht.

Yul erfährt, dass er gar nicht Won-deuk ist. Er reist mit Gu-dol nach Hanyang, um die Wahrheit herauszufinden. Je-yun wird der neue Chefgouverneur der Provinz Songju und trifft Hong-sim.

Won-deuk und Hong-sim werden sich ihrer Gefühle füreinander bewusst. Hong-sims Sorgen werden immer größer, je näher der Tag der Abreise von ihr und ihrem Bruder kommt. Aus Angst vor der wachsenden Macht von Kim Cha-eon trifft sich der König mit Jeong Sa-yeop.

Won-deuk und Hong-sim bereiten sich auf die gemeinsame Abreise vor. Je-yun beginnt, nach der wahren Identität von Won-deuk zu suchen. Während Cha-eon vermisst wird, nachdem er von Angreifern angegriffen wurde, versucht der König, Seo-won zum Kronprinzen zu machen.

Nachdem ihn Cha-eon gefunden hat, kommt Won-deuk als Kronprinz Lee Yul zurück, aber der Palast fühlt sich nicht wie Zuhause an. Er vegetiert im Palast vor sich hin und macht sich Sorgen um Hong-sim.

Hong-sim verdrängt Yul und bereitet sich darauf vor, mit Mu-yeon wegzugehen. Aufgrund des Plans der Königin nimmt Yul an dem Bankett teil, um den Gesandten aus Ming zu begrüßen.

Hong-sim sucht in Hanyang überall nach Mu-yeon. Währenddessen versucht Yul, das Rätsel zu lösen, das er Je-yun heimlich hinterließ, um seine verlorenen Erinnerungen zurückzubekommen.

Yul erinnert sich an alles aus der Vergangenheit und geht zu So-hye. Hong-sim und die Nachbarn von Songju gehen zu Cha-eons Haus, um Mu-yeon zu retten.

Yul geht auf das Schlachtfeld, um I-seo zu retten, obwohl er weiß, dass er sterben könnte, und stellt sich Cha-eons Soldaten, die ihn töten wollen.