Zwei Engel wachen über Berlin. Damiel (Bruno Ganz) und Cassiel (Otto Sander) sind schweigende Beobachter, die über den Dächern und in den Straßen der Stadt die Menschen begleiten. Sie hören ihre Gedanken und Gefühle, ohne sie selbst empfinden zu können. Seit sich Damiel in die Trapezartistin Marion (Solveig Dommartin) verliebt hat, hadert er mit seinem Schicksal.
